兒童奶粉表現到底如何呢?它能成為下一個“嬰配粉”嗎?

圖片來源:視覺中國
本文要點
1.市場規模:線上淘系平臺兒童奶粉2021年銷售額5.7億元,同比增長521%,占嬰童奶粉(嬰幼兒奶粉+兒童奶粉)市場約3%市場份額,目前兒童奶粉整體市場容量在20-30億左右。
2.競爭格局:老牌乳企飛鶴、愛他美、君樂寶、美贊臣、美素佳兒位列TOP5,共占據60%市場份額,大單品逐漸領跑市場。
3.增長動力、阻力:嬰配粉市場萎縮,3歲以上兒童人口紅利助力兒童奶粉市場增長,但目前存在行業無統一標準、產品科學性欠缺、消費者認可度低等問題。
據魔鏡數據,2021年,在天貓淘寶平臺上,嬰幼兒配方奶粉銷售額同比增長不足1%,嬰幼兒液態奶銷售額同比僅增長4%,而針對三歲以上兒童的兒童奶粉銷售情況卻迎來了一波高速增長,銷售額同比增長521%。
嬰配粉市場飽和已成事實,就在各個奶粉企業紛紛尋找新機時,兒童奶粉成了近來的熱門賽道。那么,兒童奶粉表現到底如何呢?它能成為下一個“嬰配粉”嗎?魔鏡帶你一起來看看。
兒童奶粉會取代液態奶市場嗎?
兒童奶粉是根據兒童成長的營養需求進行配方的一種營養補充型產品,不同于嬰幼兒配方奶粉,它不作為主食,而是兒童正常飲食外的一種補充。
在我國,三歲以上兒童喝奶粉的習慣并不常見,消費者對兒童奶粉的認知度并不高,相比于喝奶粉,更多家長會選擇讓孩子喝液態奶來補充鈣和蛋白質。
在一些熱門奶粉的宣傳頁上我們看到,奶粉和液態奶在所含優質鈣和蛋白質上相差不大,這也給了兒童奶粉一定的發展空間。奶粉是以生牛乳為原料經過殺菌、濃縮、干燥等一系列過程去除牛乳中的水分,得到的干燥粉末,雖然經過了高溫噴霧干燥等一系列工序,但一杯按照奶粉沖調建議沖調出的奶和一杯純牛奶所含的鈣和蛋白質差異并不大。
奶粉的固體特性也讓它具有了一些普通液態奶所不具備的品質。奶粉具有更強的“可塑性”,可以根據需要沖的更濃——沖調40g奶粉相比于30g含有更多的營養元素,此外,一些在普通液態奶中并未添加的營養成分也可以添加在兒童奶粉中,產品可以根據不同年齡發展階段兒童的身體需要做細微的營養調整,比如添加幫助骨骼生長的水解蛋黃粉、增強免疫力的益生菌、保護視力的葉黃素、助力大腦發育DHA等。魔鏡注意到,目前市場上有嬰幼兒配方液態奶出現,未來針對兒童的配方液態奶會不會對兒童奶粉造成沖擊還需要進一步觀察。
兒童奶粉市場規模
2021年是兒童奶粉快速發展的一年,在淘系平臺上,全年總銷售額為5.7億元,相比于2020年,銷售規模有了明顯的提升,同比增加521%,其中在11月雙十一期間,銷售額達到了頂峰,為1.8億元,同比增長458%。2022年趨勢向好,在3月份銷售規模達到1.5億元,同比增長18倍。據母嬰時代數據,目前兒童奶粉的整體市場容量在20-30億左右。
整個行業來看,2021年全年,嬰童奶粉(嬰幼兒奶粉+兒童奶粉)線上淘系市場銷售規模達到170億元,其中兒童奶粉僅占約3%市場份額,嬰幼兒牛奶粉的市場需求最大,占據85%市場份額,但在傳統嬰配粉增長乏力的情況下,兒童奶粉增速尤為亮眼。
從2021年起,兒童奶粉相關的品牌數量在逐步增多,尤其今年3月,品牌數量增長明顯,淘系平臺上共有400個品牌,產品的市場均價一直在200元左右,目前來看變化不大。
隨著越來越多的品牌入局,市場CR5呈現逐漸降低趨勢,2021年7月,品牌數量增長明顯,市場CR5也隨之下降,目前在60%上下。
老牌乳企強力入局,大單品逐漸領跑市場
近一個滾動年,在天貓淘寶平臺上,兒童奶粉的TOP5品牌是飛鶴、愛他美、君樂寶、美贊臣、美素佳兒,這些老牌乳企表現依然強勢,分別占據17%、15%、14%、9%、5%市場份額,各大品牌均在布局兒童奶粉賽道,搶占市場先機。
根據奶粉智庫網的兒童奶粉熱搜對比,我們可以看到,3月份,在TOP20的熱搜排名中,伊利、飛鶴、君樂寶的產品占據14個,這在一定程度上也體現了頭部乳企在兒童奶粉市場的國民度和認可度。伊利在近一年的淘系銷售額排名中為第十,但旗下有伊利QQ星、金領冠珍護4段、金領冠塞納牧4段3個產品/系列上榜,伊利QQ星系列產品蟬聯第一;飛鶴旗下有茁然(茁護)、茁然(壯護)、茁然(學護)、星飛帆4段4款產品上榜,茁然系列霸占了前十當中的3個席位;君樂寶方面有小小魯班詮力愛、小小魯班詮維愛、小小魯班多維愛、小旗才、優萃、小小魯班、至臻4段7款產品上榜,僅小小魯班系列產品便占據4個席位,可見兒童奶粉大單品正在逐漸形成氣候,領跑市場。
伊利QQ星榛高系列兒童奶粉,自2021年3月在天貓上線以來,銷量累計1.3萬件,銷售額累計453萬元,產品針對三歲以上兒童,添加高鈣高蛋白,幫助大腦發育的DHA以及助力腸道健康的益生菌等。消費者整體普遍對這款奶粉評價反饋較好,高鈣、味道受小朋友喜歡得到眾多消費者認可。
2020年,飛鶴上線茁然茁護兒童奶粉,這款兒童奶粉適用于處在快速生長發育期的3-6歲兒童,針對生長過程中出現的免疫力低下、生長痛等問題,品牌創新性研發了3-plus營養群配方,添加乳鐵蛋白及酵母β-葡萄糖,提高免疫力,對抗細菌,讓寶寶自身產生免疫抗體,此外,通過益生菌M-16V,喚醒寶寶的腸道功能,并在腸道內生成“有益菌群”戰隊。從電商數據來看,近一個滾動年,其在淘系平臺的銷售額達到2539萬元。從電商評論來看,消費者對產品線上比線下價格更貴意見較大,奶粉的沖泡、口感奶味等受到消費者肯定。
發力較早的君樂寶,早在2015年就推出了“小小魯班”系列兒童奶粉,2020年首度推出的小小魯班詮維愛兒童奶粉,含有36種營養,在配方中添加了乳鐵蛋白、玉米黃質、雙益生元FOS+GOS、DHA等營養成分,也是第一款同時添加PS和維生素K2的兒童奶粉,隨后又推出A2奶源版本,其詮維愛兒童奶粉在近一年的淘系平臺銷售額達到492萬。
政策人口推動下,兒童奶粉如何發展?
兒童奶粉能夠呈現出高速增長的態勢,有企業的推動,更有政策原因。
嬰配粉新國標的實行以及二次配方注冊的到來,讓嬰幼兒配方奶粉市場經歷著一次行業洗牌,這讓眾多企業將目光投向了兒童奶粉這個賽道。
一方面,我國目前還沒有出臺針對3歲以上兒童食品的相關標準,不同于0到3歲嬰幼兒奶粉和輔食的明確標準,3歲以上的食品生產和包裝標簽標準是按照成人相關標準執行的,并沒有細分到各年齡段,這給了品牌很大的發展空間。另一方面,出生率連續下降,新生兒市場萎縮,嬰配粉存量不足,而3歲以上兒童具有更大人口規模。據七普數據,我國2020年0-14歲人口占比達到17.97%,2016-2017年的新生人口小高峰使得三歲以上兒童群體不斷增多。
但是目前來看,僅有二三十億規模的兒童奶粉,想要持續發展,甚至成為下一個千億級“嬰配粉”,還有很多困難需要解決。正如前文所說,兒童奶粉并不像嬰配粉一樣是作為主食的存在,當家長還有液態奶、營養品等更多選擇時,兒童奶粉該如何保證自己是家長的首選項呢?
我們看到,目前市場上的產品沒有一個清晰統一的行業標準,這使得部分產品所宣傳的功效、添加的營養元素并不能提供科學有力的檢驗和論證,受到消費者的質疑。現階段,如果僅僅只靠著將熱門成分一股腦全部添加已經很難再打開消費者市場,DHA、乳鐵蛋白、葉黃素等營養成分也成了兒童奶粉標配,所以這也要求品牌不斷注入科技研發力量,形成自己的科技壁壘和技術堡壘,將配方進行創新,有針對性、分階段、分人群的推出創新產品。
另外,據凱度消費者指數顯示,2021年兒童奶粉的市場滲透率僅有10%,專業化的市場教育也是品牌需要考慮的。由于消費者對兒童奶粉的認知度并不高,很容易產生消費觀念的差異性,再者市面上五花八門的營銷宣傳,容易造成消費者信任危機。品牌可以在社交媒體微博、抖音、小紅書以及母嬰垂直類電商社交平臺進行專業知識的科普,從專業化、精細化入手,提高消費者對兒童奶粉的認知。
值得注意的是今年3月,中國營養保健食品協會嬰幼兒配方食品產業委員會已立項兒童粉相關標準,計劃就兒童奶粉等相關涉及領域展開團體標準討論研制工作,并在3月14日面向會員單位征集起草組成員(單位)。這對于兒童奶粉市場的規范無疑是不可忽視的助力。
本文轉載自魔鏡市場情報(ID:gh_4cb26cb5ab0a),已獲授權,版權歸魔鏡市場情報所有,未經許可不得轉載或翻譯。
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