熬過最難冬天，購物中心近三年最差成績單來了。
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據贏商大數據監測，2022年，9個重點城市約200個標桿購物中心，新開店1.1萬家，新關店1.3萬家，開關店比0.85。相比2021年的擴張態勢，以及2020年的小幅收縮，2022年表現為近3年最弱。
分城市看，成都、深圳4季度表現優秀，主因標桿新mall入市帶來眾多新店；上海反彈力強勁，在2季度停擺后迅速復蘇，4季度開關店比已接近1；廣州全年收縮；杭州相對穩定，3、4季度開關店比均在1左右；武漢持續收縮，品牌經營壓力大，開關店比于4季度跌至冰點。
分業態看，文體娛逆勢搶眼，開關店比1.20，為五大業態中唯一的“尖子生”；其余業態均呈現收縮，且均不及2020、2021年水平，兒童親子墊底。
零售：服裝跌至冰點，時尚生活復蘇
女裝為標桿Mall最熱衷調整的品類之一，全年表現相對較穩，4季度開關店比已接近1。
韓國少女潮牌chuu、設計師女裝indicia，中端品牌西町村屋延續2021年擴張態勢，凈增門店位列女裝前三，新店超15家。（注：本文所述開關店數量，均統計自樣本項目，非全量數據，下同）
新上位品牌方面，同屬韓國少女潮牌的KIRSH，于2022年5月在南京德基廣場開出首店，樣本項目中新店達10家；2022年新成立的居拾光，區別于傳統女裝，以慢生活方式、服飾+家居+休閑的咖啡主題時尚生活空間，獲得市場關注，進駐上海瑞虹天地太陽宮、成都西宸天街等；此外還有獨漾、BSIEE、水云間等中高檔品牌，低調發力，成為女裝黑馬。
商場女裝“老面孔”則以收縮為主，ONLY、VERO MODA、圣迪奧、DAZZLE、DONORATICO、HOPESHOW、EMU，以及百家好旗下BASIC HOUSE WOMAN、JUCY JUDY等均于樣本項目中關店8家以上。
服飾集合店全年整體表現不佳，但4季度開關店比1.13，已現回暖。
一方面，受疫情影響，年輕人捂緊錢包，消費趨于謹慎；但另一方面，經過多年的審美教育，消費者對服裝設計有了更高的要求。既要好價，也要好看、好穿。
具體看：新老大眾休閑服飾品牌持續閉店，CK Jeans、mind bridge、GAP、Dickies、唯品會線下店、ZARA、GUESS……相反，與chuu屬同一集團的無性別潮牌NO ONE ELSE，加入“李寧”大家族的潮牌bossini.X，定位年輕一族，頗受追捧，2022年新店10家以上。
運動裝陷入窘境，處于收縮態勢，亟需更多新鮮血液，緩解消費者審美疲勞。
行業老大安踏、李寧逆勢擴張，特步奮起直追；山系生活方式繼續流行，法國先鋒運動裝備品牌Salomon成為炙手可熱的香餑餑；MAIA ACTIVE、DESCENTE也有數家新店。
PUMA、adidas、Vans關店多，在20家以上；以往的寵兒Champion、adidas NEO、Under Armour、NIKE，亦淪為失意者。
男裝慘淡，不僅受SELECTED全面關店拖后腿，且BOY LONDON、Jack&Jones、威可多、TRENDIANO、樸術等各檔次品牌均有不同程度收縮；僅有海瀾之家、NAUTICA、九牧王表現相對較好，于樣本項目中逆勢凈增10家店左右。
特體裝每況愈下，關注度不及以往；鞋類處境尷尬，開關店比倒數第二，運動鞋CONVERSE、ADIDAS ORIGINALS、Skechers，以及“蛋卷鞋”代表品牌reemoor、百麗旗下快時尚女鞋15mins等眾多品牌新關店10家以上。
時尚生活逐步復蘇，2022全年開關店比0.97；其中，4季度已扭轉收縮態勢，開關店比1.29，小幅擴張。
汽車4S店/體驗店再成“拓店王”，開關店比達2.84。除了特斯拉凈關店外，其余多數品牌仍在擴張。
黃金珠寶擴張勁足，這屆年輕人拋棄鉆石擁抱黃金。周大福、六福珠寶等主打黃金的品牌表現搶眼，開店數量多，而主營鉆石的I Do關店不休、母公司被申請破產，DR雖仍在擴張但母公司業績明顯下滑。
美妝更迭明顯，品牌調整數量為時尚生活業態第一。
歐美高端品牌加碼中國市場，TOM FORD、CHANEL美妝、Charlotte Tilbury等知名彩妝品牌積極拓店；海外沙龍香持續升溫，PENHALIGON’S、CREED、梵克雅寶香水、阿蒂仙之香均有數家門店開出。
韓妝敗退，Innisfree關店數十家，LANEIGE、Sulwhasoo也在撤離。
本土玩家中，專注敏感肌的薇諾娜憑實力上位，于樣本項目中開出新店6家；港資品牌失意，屈臣氏、Sasa均在關店；完美日記逐漸“隱身”，本土連鎖香氛/精油不敵新玩家，RE調香室、氣味圖書館、AFU均在收縮。
其余品類均有零星品牌冒尖：沉寂許久的家居集合店MUJI開出8家新店、科大訊飛以近20家新店領銜潮流數碼、科沃斯占據家電廚衛頭部、戶外生活方式品牌BENEUNDER蕉下新開10余店……
時尚配飾、鐘表、眼鏡等配飾類表現墊底，如SWAROVSKI、CASIO均明顯收縮。
餐飲：4季度已現回暖，休閑餐飲受寵
餐飲全年開關店比0.86，小幅收縮，但4季度開關店比1.12，回暖態勢明顯。
休閑餐飲聚客力在線，開、關店基本持平。賽道中玩家銳意創新，為消費者帶來新鮮感，且店小靈活，因而成為購物中心高頻更新對象。
飲品：開關店比1.06，小幅擴張
咖啡迎來高光，瑞幸、M stand、Manner、Seesaw、Peet's等多個品牌動作頻頻，新店最高達30家，而老牌連鎖太平洋咖啡“沒落”、關店10家以上。
茶飲兩極分化，國風茶、檸檬茶、酸奶接棒茶飲新一代拓店王，霸王茶姬、霓裳茶舞、檸季、茉酸奶、Blueglass Yogurt均有10家以上新店，還有斬獲數千萬融資的茉莉奶白加速布局；伏小桃屢屢翻車，關店25家以上，快樂檸檬、CoCo都可、米芝蓮、戀暖初茶等亦在收縮。
烘焙甜品：開關店比1.01，中、西式酣戰
新中式烘焙高開低走，2021年備受看好的虎頭局，2022上半年勢頭強勁，到下半年一度陷入泥潭，今年初新獲輸血后，從全直營轉向開放加盟；同為新中式烘焙的廣蓮申新開7店，跳出國潮設計范式，以年輕時尚場景及更具創意的產品獲得青睞。
另一邊廂，西式烘焙甜品收復失地，KUMO KUMO、布歌東京、露絲卡文·世界冠軍面包等積極布局，DQ冰雪皇后、Luneurs、nama cocoa等冰淇淋品牌亦迎來春天。
休閑小食：“逆勢”下行，開關店比0.73
能打的品牌不多。廖記棒棒雞、阿甘鍋盔關店不少，新店20+的夸父炸串公司亦有不少關店。匯集關東煮、章魚小丸子、肉串的阪枝屋燒煮走紅，在上海樣本項目中新開5店。
中式餐飲轉向下行，開關店比0.74，多數菜系表現不佳。2021年表現較好的中式簡（快）餐、茶餐廳也剎了車。
中式簡（快）餐中，面館新貴表現較好，如松鶴樓蘇式湯面、花臨蘭州牛肉面，老鄉雞也開始在購物中心遍地開花，還有一起卷涼皮、譚仔米線等，“小品類”賽道新晉品牌易上位；關店較多品牌中，有盛香亭熱鹵、研鹵堂、胡途爪等，主要為前幾年拓店較快的鹵味品牌。
茶餐廳中，失意者主要為傳統港式茶餐廳，同質化嚴重，一成不變的菜品和環境難再吸引消費者；而文通冰室、克茗冰室仍在擴張，敏華推出的高端副線——敏華鎏金食堂，裝修輕奢吸睛，推出粉紅初戀包、鎏金瀑布菠蘿包等，更合年輕人審美和胃口。
粵菜、湘菜表現相對較好，開關店比分布為1.76、0.91。湘辣辣、費大廚辣椒炒肉、胡子大廚等湘菜品牌擴張勢頭強勁；不少粵菜知名品牌加碼購物中心、走出粵港澳，如來自香港的米其林一星餐廳添好運、1965年由燒味師傅創辦于澳門的陳光記。
異國風情餐飲整體收縮，品類分化明顯，品牌沉浮命運各不同。
日式料理再折戟，開關店比0.65，主因傳統日式快餐模式在逐漸失去光環，如丸龜制面于2022年8月關閉了在中國內地的所有門店。新進市場的金焰食堂、壽司郎受追捧，以超高性價比和顏值在線的精致料理突圍。
泰國菜翻紅，開關店比1.84，從2021火到2022，迷你椰·泰式大排檔、泰香米、箜八泰均有數家新店。
火鍋/燜鍋/干鍋同樣在收縮，賢合莊、胖哥倆、探魚紛紛撤店，但亦有熱門品牌積極“抄底”，如楠火鍋、巴奴毛肚火鍋、慫重慶火鍋廠、珮姐老火鍋等川式火鍋熱門品牌，新店3家以上。隨著疫情放開，2023年川式火鍋們或將迎來新一輪“開店潮”。
兒童零售：前3季度開關店比不足0.80，第4季度轉好。積極拓店的品牌較少，包括樂高玩具、巴拉巴拉、泰蘭尼斯等。專注潮童市場的MLB KIDS發展搶眼，充滿童趣元素的線下門店吸睛，設有幸運扭蛋機、潮流帽子機等互動體驗。
兒童游樂：表現堅挺，為兒童親子中表現最好品類。兒童游樂品牌集中度低，連鎖品牌經營承壓，反而是一些不知名的小商家野蠻生長，側面反映品類進入門檻低、消費者品牌忠誠度低。
兒童教育：持續大幅收縮，早教、科技教育、語言培訓均在加速撤出，如金寶貝、美吉姆、七田真、樂高活動中心等，僅有舞蹈、體育、音樂等收縮放緩。
兒童服務：整體趨于收縮，以Aerogia愛閱家為代表的兒童書店生存困難，兒童攝影、兒童餐廳亦以關店為主，新鮮感褪去；但兒童理發成了“剛需”，開關店比1.84。
生活服務開關店比0.89，麗人養生上行，配套零售調整數量大、收縮明顯。
麗人養生：“頭發經濟”增速快，頭皮養護類品牌發展好，如Mr.JUDY洗個頭發、絲域養發館、LADY N，于樣本項目中拓店超過8家；其余品牌中，國內首家輕美甲自助連鎖店“指樸”新開超過10家，在大灣區已有超50家直營門店。
配套零售：國家重拳打擊下，電子煙迎來“倒閉潮”；花生、炒貨升溫，歡喜花生、琦王花生、薛記炒貨均在擴張；沉寂許久的花店亦在悅己需求驅動下前行，如花點時間開出10+店。
文體娛開關店比1.20，體育運動、娛樂休閑延續2021年的擴張勁頭，文化藝術、教育培訓則較2021年收縮更劇烈。
娛樂休閑：娃娃機開關店比達2.57，釋壓屬性使其受消費者歡迎，利潤可觀則驅動商家擴張，小鹿之屋錄得新開店9家；VR體驗館、網咖電玩亦穩健擴張，樂客VR體驗館、自助式主機游戲體驗館--玩刻GAME SPACE游戲館大舉開出10余店；劇本殺、酒吧等則正處于大浪淘沙的階段。
體育運動：瑜伽館、球館、射箭館紛紛加碼購物中心，滑雪、沖浪、格斗等新潮運動項目關注度走高，不斷吸引消費者嘗鮮。
雖2022年開關店比三年最差，但亮點品牌不少，甚至比以往更多。如此“反常”，背后折射的是零售商業市場活力猶在。
趟過疫情最低谷，解封后的中國商業正以肉眼可見的速度回血再戰。購物中心由外而內準備就緒，盼望著新一輪品牌拓店潮的到來；品牌商家們摩拳擦掌，敏銳尋找著每一個擴張的新舞臺。
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本文轉載自贏商云智庫（ID：sydcxy2014），已獲授權，版權歸贏商云智庫所有，未經許可不得轉載或翻譯。
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