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如果說(shuō)，2022年資本對(duì)于上游端的加注只是功效、成分之風(fēng)的“附庸”的話，那么2023年，上游端便掌握了充分的話語(yǔ)權(quán)。據(jù)CBO不完全統(tǒng)計(jì)，針對(duì)國(guó)內(nèi)美妝市場(chǎng)，2023年共發(fā)生54起投融資事件。其中，上半年投融資事件28起，下半年投融資事件25起，呈現(xiàn)出全國(guó)性、技術(shù)熱和本土品牌熱三大核心趨勢(shì)。

合成生物成大熱門(mén)

在今年54起投融資事件中，共有27起直接或間接與合成生物企業(yè)相關(guān)，占比一半。

CBInsights分析數(shù)據(jù)顯示，2019年全球合成生物學(xué)市場(chǎng)規(guī)模為53億美元，預(yù)計(jì)到2024年，全球合成生物學(xué)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到189億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)28.8%。其中，作為全球合成生物學(xué)的重要市場(chǎng)之一，中國(guó)市場(chǎng)規(guī)模有望突破70億美元。

盡管合成生物源自美國(guó)，但經(jīng)過(guò)多年發(fā)展以及國(guó)內(nèi)技術(shù)團(tuán)隊(duì)的攻堅(jiān)，中國(guó)在合成生物領(lǐng)域已擁有獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。中科院微生物所陶勇教授曾在公開(kāi)采訪中表示，在合成生物學(xué)技術(shù)領(lǐng)域，中美處于并跑狀態(tài)。雖然在底層的基因測(cè)序、合成和編輯工具層面，國(guó)內(nèi)還存在差距，但在后端工藝放大、發(fā)酵量產(chǎn)層面，中國(guó)可以說(shuō)有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

基于生產(chǎn)體量大優(yōu)勢(shì)，中國(guó)合成生物企業(yè)在商業(yè)變現(xiàn)上擁有了更多的想象空間。如創(chuàng)健醫(yī)療，除了去年9月間被LVMH旗下風(fēng)投基金路威凱騰投資超2億元，還在2022年獲得來(lái)自資生堂旗下資悅基金近2億元的融資。據(jù)創(chuàng)健醫(yī)療CTO李海航介紹，創(chuàng)健醫(yī)療使用的穩(wěn)定發(fā)酵純化技術(shù)，可實(shí)現(xiàn)30噸規(guī)模發(fā)酵，這使得該企業(yè)成為國(guó)內(nèi)目前重組膠原蛋白發(fā)酵體量最大的公司。

在2023年，上海瑋沐醫(yī)療科技有限公司也分別在2月和12月分別獲得千萬(wàn)、超億元的融資。領(lǐng)投的方華金大道投資團(tuán)隊(duì)表示，生物醫(yī)用材料的應(yīng)用引起了傳統(tǒng)外科治療方式的變革，具有重要行業(yè)意義。

值得一提的是，合成生物除了在投資方面獲得青睞外，也開(kāi)始在產(chǎn)品上嶄露頭角。2023年年末，歐萊雅小蜜罐第二代升級(jí)上市，并宣稱首次添加重組膠原蛋白。據(jù)悉，小蜜罐是歐萊雅品牌護(hù)膚線中的頂配系列，廣受喜愛(ài)。在新品上市后，小蜜罐面霜位居天貓緊致面霜回購(gòu)榜、好評(píng)榜TOP2，足以看出市場(chǎng)以及歐萊雅對(duì)于重組膠原蛋白的認(rèn)可。

此前，百氪生物科技銷售總監(jiān)胡鵬曾在接受媒體采訪時(shí)表示，“2020年到2022年這三年是VC狂投合成生物學(xué)的三年，2023年基本結(jié)束和收尾了，這時(shí)需要看企業(yè)的發(fā)展了。”

附加值高的新消費(fèi)品牌備受青睞

回顧2023年，越來(lái)越多的美妝品牌開(kāi)始受到國(guó)外美妝集團(tuán)的青睞。從9月的創(chuàng)健醫(yī)療到12月的blankme半分一和海龜爸爸，以及melt season和codemint紈素之膚，來(lái)自LVMH旗下的風(fēng)投基金路威凱騰和雅詩(shī)蘭黛旗下的New Incubation Ventures引人注目。

曾幾何時(shí)，國(guó)外企業(yè)對(duì)于本土品牌的態(tài)度更多是以收購(gòu)為主，如小護(hù)士、羽西、大寶等，如今，美妝巨頭們更愿意以投資的形式來(lái)與本土品牌實(shí)現(xiàn)共同經(jīng)營(yíng)。此前，歐萊雅在中國(guó)成立上海美次方投資有限公司時(shí)，歐萊雅北亞總裁及中國(guó)首席執(zhí)行官費(fèi)博瑞曾表示，中國(guó)市場(chǎng)很講究速度和規(guī)模，必須得抓得足夠快，才能在未來(lái)實(shí)現(xiàn)規(guī)模化。“在中國(guó)設(shè)立投資公司，可以培養(yǎng)一個(gè)與中國(guó)美妝市場(chǎng)生態(tài)緊密相連的本土團(tuán)隊(duì)，挖掘有潛力的本土品牌，彌補(bǔ)集團(tuán)在布局上的空缺。”

凝聚東方文化屬性的香氛品類延續(xù)了2022年的熱度。繼2022年的聞獻(xiàn)和節(jié)氣盒子之后，2023年，主打東方香melt season獲得了雅詩(shī)蘭黛的青睞。對(duì)于此次融資，melt season的創(chuàng)始人Lishi認(rèn)為，雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)數(shù)十年深耕美妝行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)與資源將為melt season賦能，后續(xù)將在產(chǎn)品研發(fā)、品牌全球化和渠道拓展等方面助力。

彩妝細(xì)分品類亦是潛力品類。根據(jù)天貓數(shù)據(jù)，此次路威凱騰進(jìn)行股權(quán)投資的blankme半分一已是底妝賽道佼佼者。2019年，blankme半分一在天貓底妝類目行業(yè)排名45，到2020年已攀升至15名；2021年，成為中國(guó)底妝品牌第一；2022年，在天貓底妝類目國(guó)貨排名仍是第一。

從結(jié)果來(lái)看，這些獲投的品牌都帶有鮮明的差異化競(jìng)爭(zhēng)力。在保證產(chǎn)品的功能性之外，它們提供了更多的附加值，在情緒療愈、視覺(jué)表達(dá)和內(nèi)容輸出上做出了更多的嘗試。比如，半分一找最貴的廣告團(tuán)隊(duì)拍攝品牌宣傳片，目的就是尋找產(chǎn)品以外的認(rèn)同，讓用戶完成對(duì)自身的認(rèn)同；melt season在線下旗艦店打造中，更注重場(chǎng)景的構(gòu)建等。

地域去中心化，技術(shù)流導(dǎo)向投資新布局

這一波投資熱錢(qián)流向常州、杭州、深圳、青島等多個(gè)城市。

在發(fā)改委發(fā)布的《十四五生物經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》中，“合成生物”被多次提及，政策上的確定性為生物科技企業(yè)的發(fā)展提供了沃土。去年11月，江蘇常州出臺(tái)《關(guān)于推進(jìn)合成生物產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》及《常州市關(guān)于支持合成生物產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干措施》，提出到2027年，全市合成生物產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超過(guò)1000億元。如今的常州已有多個(gè)合成產(chǎn)業(yè)園落地，包括金壇合成生物產(chǎn)業(yè)園、長(zhǎng)三角合成生物產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新園、西太湖合成生物創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園等。

深圳地區(qū)對(duì)于合成生物相關(guān)的支持可謂不遺余力。早在2021年深圳光明區(qū)科技創(chuàng)新局就發(fā)布了關(guān)于《深圳市光明區(qū)關(guān)于支持合成生物創(chuàng)新鏈產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展的若干措施》，其中提到，補(bǔ)貼、減免、稅收返還以及人才支持等各類優(yōu)惠政策。在當(dāng)?shù)卣叩拇罅χС窒拢簿筒浑y理解此次為何多家合成生物企業(yè)扎堆出現(xiàn)在深圳。

在今年，位于青島的中科藍(lán)智生物科技發(fā)展有限公司兩次獲投。據(jù)悉，中科藍(lán)智成立于2018年，由中國(guó)科學(xué)院青島能源所孵化，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)由該所微生物制造工程中心的多名科研人員共同創(chuàng)立。據(jù)介紹，中科藍(lán)智獨(dú)創(chuàng)SCGP技術(shù)，實(shí)現(xiàn)純度99%以上的高品質(zhì)天然GG（甘油葡糖苷）綠色制備，該成分在化妝品、食品、醫(yī)藥等領(lǐng)域均有應(yīng)用。一線科研人員親自下場(chǎng)建企業(yè)，頗有些像當(dāng)年巨子生物范代娣博士進(jìn)軍重組膠原蛋白賽道，自然不難理解其為何能在短時(shí)間內(nèi)頻頻受到資本青睞。

如今，產(chǎn)學(xué)研成為企業(yè)做研發(fā)頻頻提及的戰(zhàn)略。當(dāng)資本的熱錢(qián)開(kāi)始流向真正能夠推動(dòng)人類社會(huì)進(jìn)步的科技，那么與科技息息相關(guān)的高校或許會(huì)在此方面迎來(lái)更長(zhǎng)足的發(fā)展。

有聲音認(rèn)為，化妝品行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)可以分為三個(gè)階段。第一階段以產(chǎn)品為主，強(qiáng)調(diào)的是產(chǎn)品功能；第二階段以品牌為主，這一階段強(qiáng)調(diào)品質(zhì)和安全，品牌力便是安全的保障；而當(dāng)前，化妝品進(jìn)入功效時(shí)代，在品牌力的同時(shí)必須疊加科技力。如果說(shuō)，第一階段集中在產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)的華東、華南；第二階段更多發(fā)生在上海、廣州等一線城市；而現(xiàn)在，功效訴求催生的科技發(fā)燒時(shí)代，依托于高校、醫(yī)療資源以及政策扶持，化妝品企業(yè)、品牌，將在全國(guó)遍地開(kāi)花。

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