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連風(fēng)投女王都不看好零食賽道了？

日前，良品鋪?zhàn)影l(fā)布公告稱(chēng)，因自身資金需求，股東達(dá)永有限公司（英文名稱(chēng)SUMDEX LIMITED，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“達(dá)永”）計(jì)劃通過(guò)集中競(jìng)價(jià)或大宗交易方式減持公司股份合計(jì)不超過(guò)1203萬(wàn)股，即不超過(guò)公司總股本的3%。

據(jù)悉，達(dá)永有限是今日資本旗下的基金，截至公告日，達(dá)永有限持有公司股份8886.6126萬(wàn)股。

從2010年起，徐新帶著今日資本開(kāi)始投資良品鋪?zhàn)樱⒊蔀榈诙蠊蓶|。但去年5月起，今日資本旗下的達(dá)永便開(kāi)始了多次減持，截至今年10月，其持股比例已從最初的30.3%顯著下降至22.16%。這一連串的減持操作，累計(jì)涉及股份達(dá)到5410萬(wàn)股。

此外，今日資本也在逐步減持三只松鼠的股份。

有業(yè)內(nèi)人士分析指出，今日資本退出良品鋪?zhàn)右约叭凰墒蟊澈蟪俗陨碓谫Y金方面的需求外，更大的原因可能來(lái)自休閑零食行業(yè)本身競(jìng)爭(zhēng)激烈、增速下滑的行業(yè)性特點(diǎn)。

截至10月10日收盤(pán)，良品鋪?zhàn)酉碌?.5%，報(bào)收12.1元，市值48.52億元，三只松鼠上漲4.83%，報(bào)收24.32%，市值97.52億元。

高瓴、今日資本減持零食企業(yè)

良品鋪?zhàn)釉琴Y本的寵兒。但新消費(fèi)日?qǐng)?bào)記者注意到，近年來(lái)良品鋪?zhàn)佣啻蚊媾R機(jī)構(gòu)股東減持的局面。

在上市前的股權(quán)架構(gòu)中，今日資本通過(guò)達(dá)永對(duì)良品鋪?zhàn)拥某止杀壤秊?3.75%，高瓴資本通過(guò)珠海高瓴、香港高瓴、寧波高瓴合計(jì)持股13.00%。

但高瓴系資本在2021年2月限售股解禁期來(lái)臨后，便披露了減持良品鋪?zhàn)拥挠?jì)劃。

2021年2月至2022年11月，高瓴系總共完成對(duì)良品鋪?zhàn)拥娜啘p持，其對(duì)良品鋪?zhàn)拥某止杀壤龔?3%降低5.56%。據(jù)最新的財(cái)報(bào)顯示，截至2024年6月30日，其已完全退出其前十大股東之列。

值得一提的是，不只是良品鋪?zhàn)樱?“三只松鼠”也在10月8日發(fā)布公告，其第四大股東NICE GROWTH LIMITED（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“NICE”）減持公司2400股股票，NICE GROWTH LIMITED屬于IDG資本旗下。

據(jù)公告顯示，2023年5月20日至2024年9月30日期間，NICE GROWTH LIMITED通過(guò)集中競(jìng)價(jià)交易和大宗交易方式減持三只松鼠股份合計(jì)1853.64萬(wàn)股，減持公司股份數(shù)量占公司總股本比例4.64%。此次權(quán)益變動(dòng)后，NICE GROWTH LIMITED持有公司股份2003.64萬(wàn)股，持股比例降至4.99998%，正式告別其大股東行列。

實(shí)際上，今日資本此前也曾減持三只松鼠。

2013年，今日資本以較低成本入股三只松鼠，通過(guò)兩次增資及后續(xù)轉(zhuǎn)股，最終在三只松鼠上市時(shí)持有高達(dá)16.73%的股份，一度成為三只松鼠第三大股東。

但到了今年7月，今日資本旗下的LT GROWTH INVESTMENT IX（HK）LIMITED（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“LT”）通過(guò)集中競(jìng)價(jià)和大宗交易方式，累計(jì)減持了三只松鼠702.26萬(wàn)股股份，占公司總股本的1.75%，持股比例隨之下降至不足5%。

在中國(guó)食品行業(yè)分析師朱丹蓬看來(lái)，資本在投資的股票達(dá)到峰值或發(fā)現(xiàn)其他更有吸引力的投資項(xiàng)目時(shí)，減持或拋售是常見(jiàn)的商業(yè)行為。

不過(guò)，朱丹蓬分析稱(chēng)，高瓴、今日資本退出良品鋪?zhàn)樱俗陨碓谫Y金方面的需求外，更大的原因可能來(lái)自休閑零食行業(yè)本身競(jìng)爭(zhēng)激烈、增速下滑的行業(yè)性特點(diǎn)。

財(cái)報(bào)顯示，2023年良品鋪?zhàn)訉?shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約80.46億元，同比下滑14.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約1.8億元，同比下滑46.26%。2024年上半年，良品鋪?zhàn)訉?shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約38.86億元，同比下滑2.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約2389.06萬(wàn)元，同比下滑87.38%。

量販零食店崛起，傳統(tǒng)品牌如何應(yīng)對(duì)？

對(duì)于曾經(jīng)被視為“資本寵兒”的兩家網(wǎng)紅零食品牌，今日資本都進(jìn)行了減持，其背后究竟是什么原因？

良品鋪?zhàn)勇?lián)合創(chuàng)始人楊銀芬此前就曾分析過(guò)良品鋪?zhàn)又饕嬖诘膯?wèn)題：一是消費(fèi)大環(huán)境的變化，二是行業(yè)內(nèi)部量販零食店正在線(xiàn)下“圍攻”。

去年底，趙一鳴零食與零食很忙戰(zhàn)略合并成立了鳴鳴很忙集團(tuán)。今年6月，鳴鳴很忙集團(tuán)宣布旗下的門(mén)店突破10000萬(wàn)家，成為零食行業(yè)首家萬(wàn)店連鎖企業(yè)。在此之前，萬(wàn)辰生物已經(jīng)前后整合，老婆大人、陸小饞、來(lái)優(yōu)品、好想來(lái)、吖滴吖滴等品牌，據(jù)最新財(cái)報(bào)披露數(shù)據(jù)，其在全國(guó)門(mén)店數(shù)量為6638家。

零食量販店的特點(diǎn)就是主攻下沉市場(chǎng)、主打極致性?xún)r(jià)比，在全國(guó)“跑馬圈地”中，也給傳統(tǒng)的休閑零食品牌的增長(zhǎng)帶來(lái)壓力。

以良品鋪?zhàn)訛槔?022年就開(kāi)始大規(guī)模關(guān)閉線(xiàn)下店，全年共閉店346家。其中有227家處于虧損狀態(tài)，年末線(xiàn)下門(mén)店總數(shù)3226家。同時(shí)，2023年底良品鋪?zhàn)庸傩?7年來(lái)首次大規(guī)模降價(jià)，300款產(chǎn)品平均降價(jià)22%，最高降幅45%。

而三只松鼠也在不斷調(diào)整加盟店體系，2023年上半年，三只松鼠未開(kāi)新店，關(guān)停222家加盟店，剩余317家加盟店。

2024年，三只松鼠在提出“高端性?xún)r(jià)比”戰(zhàn)略的同時(shí)，三只松鼠推出主打下沉市場(chǎng)、量販模式的自有品牌社區(qū)零食店——“三只松鼠國(guó)民零食店”。目前，三只松鼠首批自營(yíng)的品牌社區(qū)零食店主要分布在安徽、江蘇兩地。

此外，三只松鼠今年一月份共有4款堅(jiān)果產(chǎn)品（夏威夷果、碧根果、開(kāi)心果、巴旦木）進(jìn)駐零食量販品牌“零食很忙”“趙一鳴”全國(guó)所有門(mén)店，后期將逐步擴(kuò)大品類(lèi)和擴(kuò)大范圍至其他零食量販店，甚至也可能會(huì)渠道專(zhuān)供。

目前來(lái)看，不少零食品牌選擇押寶量販?zhǔn)搅闶车昵馈?/section>

以鹽津鋪?zhàn)訛槔缭?022年，零食很忙成為鹽津鋪?zhàn)拥牡谝淮罂蛻?hù)，去年年底，鹽津鋪?zhàn)涌毓陕?lián)手好想你入股了零食很忙。

“三只松鼠、延津鋪?zhàn)舆M(jìn)駐量販零食門(mén)店，或是一次雙贏的局面。”盤(pán)古智庫(kù)高級(jí)研究員江瀚向新消費(fèi)日?qǐng)?bào)記者表示，雖然量販?zhǔn)搅闶车旰蛡鹘y(tǒng)零食企業(yè)存在一定程度的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，但也可以通過(guò)合作來(lái)共同開(kāi)拓市場(chǎng)。

在江瀚看來(lái)，雙方可以采取差異化的產(chǎn)品策略和定位，避免直接的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，而是通過(guò)提供不同口味、品牌、包裝、規(guī)格等產(chǎn)品來(lái)滿(mǎn)足不同消費(fèi)者的需求。此外，雙方可以共同開(kāi)展促銷(xiāo)活動(dòng)和營(yíng)銷(xiāo)推廣，擴(kuò)大市場(chǎng)份額和提高品牌知名度。通過(guò)合作共贏的方式，可以實(shí)現(xiàn)雙方的共同發(fā)展。

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中國(guó)消費(fèi)品牌究竟該如何理解環(huán)境變化帶來(lái)的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)？如何識(shí)別與捕捉各個(gè)要素釋放出的信號(hào)？又如何在謹(jǐn)慎應(yīng)變中實(shí)現(xiàn)韌性生長(zhǎng)？

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