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中國商業(yè)界從來不缺乏讓藍海變成紅海的動力。這一點，全球電商市場上也不遑多讓。

一個最新的典型案例就是，亞馬遜近期上線了名為Amazon Haul的低價商店，開始直接對標(biāo)TEMU，這可能是TEMU迄今為止所面對的“血條最厚”的一個競爭對手。

來自中國的跨境電商平臺們，不僅面對著更多的競爭壓力，也開始面對更加復(fù)雜的外部環(huán)境——免稅紅利的退潮期開始了。

此前，根據(jù)美國《2015年貿(mào)易便利化和貿(mào)易執(zhí)法法案》，每人每天可以進口不超過800美元的商品而無需繳納關(guān)稅，這是支撐TEMU、SHEIN等企業(yè)在美國市場蓬勃發(fā)展的基礎(chǔ)之一。

拜登政府9月表示將加強對“小額豁免”包裹的監(jiān)管，尤其是對來自中國的貨物。而特朗普的關(guān)稅政策更激進：市場預(yù)期在其任期內(nèi)將收緊或取消800美元以下包裹免稅的政策。

支撐起美國政府這些表態(tài)和動作的，是美國海關(guān)數(shù)據(jù)：

過去十年間，依據(jù)“小額豁免”政策進口的貨物價值翻番，2023年達234億美元；享受這一待遇的包裹數(shù)量由每年1.4億件增至超10億件。

來自中國的貨物價值約46億美元，SHEIN與TEMU共同占據(jù)了這一市場的三成份額。

某些參議員在寫給拜登的信中表示，“情況已經(jīng)到了一個臨界點，如果不立即解決‘小額豁免’問題，美國的大部分制造業(yè)和零售業(yè)將面臨危險。”

冠冕堂皇的理由背后無非是利益之爭，和貿(mào)易保護主義基因的蠢蠢欲動。

對于中國跨境電商企業(yè)來說，這顯然會是一次考驗，但同樣也是機遇。

時也命也

2015年，正值傳統(tǒng)意義上全球化的巔峰時期，奧巴馬政府在2015年將“小額豁免”的門檻從200美元提高至800美元。

這一法案最大的受益者是亞馬遜，畢竟當(dāng)時美國的電商行業(yè)呈一家獨大之勢。

彼時的亞馬遜也正在大力引入第三方賣家，而起步期的亞馬遜海外賣家對美國的實際情況還不夠了解，因此往往都會用風(fēng)險更小的小包直郵完成履約。而“小額豁免”門檻的上調(diào)，讓亞馬遜的第三方商品迅速擁有了一定的低價優(yōu)勢。

直至疫情期間，隨著歐美國家居民實際收入水平的下降，背靠巨大廉價供應(yīng)體系的中國跨境電商行業(yè)爆發(fā)，TEMU、SHEIN等企業(yè)都乘上了這班順風(fēng)車。

然而，若將跨境電商的勝利簡單歸因為“小額豁免”條款，就未免也太過片面。本質(zhì)上，這些企業(yè)崛起的背后是中國供應(yīng)鏈優(yōu)勢，以及對消費者個性化和小眾化需求的精準(zhǔn)回應(yīng)能力。

“現(xiàn)在的年輕一代更有自信，喜歡展現(xiàn)自我。現(xiàn)在的消費者不再僅僅聽從幾位設(shè)計師的建議，告訴他們該穿什么，而是希望自己能發(fā)聲”，SHEIN的高管曾經(jīng)表示。

這些跨境電商企業(yè)成功的關(guān)鍵，就在于把個性化定制的產(chǎn)品從只有少數(shù)人能夠負擔(dān)得起，變成以盡可能低的價格提供給大部分消費者，然后才是合理利用規(guī)則免稅銷往美國市場。

就像商務(wù)部國際貿(mào)易談判代表兼副部長王受文曾經(jīng)表示的，跨境電商有滿足客戶的個性化需求、到貨快、節(jié)省費用三個特點。而“小包裹優(yōu)惠待遇取消后，這些特點并沒有消失，跨境電商仍具有很強的競爭力。”

低價需求

市場調(diào)研公司Omnisend調(diào)研了來自美國、英國、加拿大和澳大利亞的4000余名消費者，他們表示在TEMU等中國電商平臺購買的主要是以服裝鞋包為代表的輕工產(chǎn)品，其中82%的受訪者認為，在TEMU等中國電商購物的主要理由是“便宜”和“折扣”。

這也正是海外消費者當(dāng)下最真實的生活需求。一個典型的數(shù)據(jù)就是，分析公司Placer.ai的移動設(shè)備定位數(shù)據(jù)顯示，“窮鬼超市”奧樂齊3月份美國門店客流量同比增長了約26%，遙遙領(lǐng)先于美國連鎖超市巨頭Kroger的6%增長。

以美國為代表的海外市場，正在面對一次洶涌而來的消費降級，人們對高性價比商業(yè)的需求相當(dāng)旺盛，并且根本看不到情況扭轉(zhuǎn)的跡象。在歐美零售行業(yè)高集中度、高利潤率運營的實際情況下，滿足這些需求的任務(wù)落在了中國跨境電商平臺的身上。

目前跨境電商企業(yè)基本以全托管的形式實現(xiàn)低價，即平臺全面負責(zé)店鋪的運營，包括倉儲、配送、售后等，而商家主要負責(zé)提供貨品。

前期為了豐富商品供給，跨境平臺通常會選擇降低入駐門檻，吸引大量貿(mào)易商入場競爭，同時平臺還會與批發(fā)網(wǎng)站上的同款比價，為了搶紅利，商家們競爭激烈。

在這樣的競爭環(huán)境下，一些“劣幣驅(qū)逐良幣”的負面情況有所出現(xiàn)。商家在微利甚至無利的情況下，沒有動力投入到創(chuàng)新和更強產(chǎn)品力的打造上。消費者拿到劣質(zhì)貨品的概率在變大，各個平臺的盈利時間也被普遍延后了。

浙商證券曾對美國本土主流電商平臺和出海四小龍經(jīng)濟模型做了簡單測算，頭部平臺的選擇，基本都是背靠國內(nèi)強悍的供應(yīng)鏈能力，以短期效益換長期市場。

打破循環(huán)

值得一提的是，最早吃到“小額豁免”紅利的亞馬遜，卻早早做了大的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向。

2018年亞馬遜大力推進“亞馬遜配送”（FBA）模式，與小包直郵不同，F(xiàn)BA指賣家先將貨物發(fā)至亞馬遜美國倉庫，亞馬遜負責(zé)銷售、客服、倉儲、配送、售后，賣家由此實現(xiàn)本土發(fā)貨。

亞馬遜自身超高的物流效率（單就美國市場來說，不與中國物流公司對比）大大增強了用戶黏性，進一步把競爭者卡在了身后。

也是在那一年，亞馬遜的第三方賣家份額以壓倒性的優(yōu)勢超越了自營業(yè)務(wù)。貝索斯將這種成功歸結(jié)于FBA以及“Prime會員體系”的建立，這兩項業(yè)務(wù)有效的改善了用戶體驗，因而極大促進了第三方賣家的銷售。

“顧客對我們很忠誠，直到別人為他們提供了更好的服務(wù)。”貝索斯曾將必須轉(zhuǎn)型的邏輯歸因于此，“而我欣賞這一點。對我們特別有激勵作用。”

頭部的跨境電商平臺同樣意識到了這一點，也在通過種種手段提升結(jié)構(gòu)性效率，以保證即使在低價的前提下，消費者有更好的體驗。如SHEIN已在某些品類上可以通過按需模式在美國生產(chǎn)產(chǎn)品；TEMU為了提升整體的物流效率，在墨西哥開設(shè)站點的同時，投入保稅倉的建設(shè)，甚至為此配置最高的倉配人力資源。

這些才是跨境電商企業(yè)們在政策之外，所做出的更具可控性的經(jīng)營努力。

對于可能取消的免稅政策，TEMU回應(yīng)認為，公司的增長不依賴于“小額豁免”政策。他們希望通過高效的商業(yè)模式，為消費者提供多樣化、價格合理的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，并承諾在政策公平的前提下，支持有利于消費者的立法調(diào)整。

其中一個很大的想象空間就來自于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)帶的數(shù)字化改造。借助于來自海外的海量訂單，電商平臺可通過柔性按需供應(yīng)鏈模式對產(chǎn)業(yè)帶傳統(tǒng)工廠改造，最典型的案例就是在廣州傳統(tǒng)制衣產(chǎn)業(yè)集群誕生了“跨境鏈”，上千家服裝制造工廠原地升級。

簡單列舉一下，寧波慈溪的智能家電產(chǎn)業(yè)、洛陽偃師的三輪摩托車產(chǎn)業(yè)、山東威海的漁具產(chǎn)業(yè)、青島平度的假睫毛產(chǎn)業(yè)……無不蘊藏著海量重新定義、重新改造供應(yīng)鏈效率的機會。

這個路徑已經(jīng)在一些行業(yè)走通了。中國跨境電商平臺利用人力成本和產(chǎn)業(yè)帶聚集的優(yōu)勢，產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)性價差，成為面向全球消費者的供應(yīng)鏈公司，已經(jīng)成為一張中國經(jīng)濟的明牌。只是目前要經(jīng)過一段時間的陣痛期，淘汰掉一些無法適應(yīng)新形勢的落后玩家。

寫在最后

可以說，中國的跨境電商平臺的發(fā)展，主要得益于中國生產(chǎn)力極大發(fā)展的積累。

當(dāng)前階段出海的本質(zhì)可以總結(jié)為“供應(yīng)鏈出海”，是通過極致的輸出能力打開生存空間的策略。這個階段的一個必然性就在于，極致的價格是最重要的。

但一個顯而易見的困境是，低價到底從哪來：消費者希望得到物美價廉的商品；商家希望獲得更多利潤，也就是給平臺少交錢、從用戶身上多賺錢；電商平臺則需要以低價促成更多買賣交易，但又要有足夠的利潤去支撐平臺發(fā)展。

在不考慮通過品牌獲得超額利潤的前提下，若平臺方或者品牌方能夠向下深扎產(chǎn)業(yè)帶、向上更迅速的收集消費者需求，以銷定產(chǎn)，通過新增的海外訂單，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)帶工廠進行數(shù)字化改造，以提升整體的供應(yīng)鏈效率，實現(xiàn)長期低價，那這一故事就會變得極為性感。

這是將先人半步的微弱優(yōu)勢轉(zhuǎn)為排他性壁壘的必然路徑，也是跨境電商企業(yè)的第二道分水嶺。闊步邁入這場淘汰賽的選手屈指可數(shù)，但對于更多的企業(yè)來說就沒有那么幸運了。

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