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消費(fèi)市場(chǎng)是個(gè)輪回，所有消費(fèi)品都值得重新做一遍。在諸多類(lèi)型的飲料中，今年的輪回似乎落在了“有糖茶”身上。

過(guò)去幾年，雖然有糖茶的市場(chǎng)規(guī)模、SKU數(shù)量一直大于無(wú)糖茶，但是在聲量與品牌的參與熱情上，一直乏善可陳，談及創(chuàng)新也只有元?dú)馍直琛⒐邮炝硕喽鄼幟什璧葞讉€(gè)品牌讓人記憶較為深刻。究其背后的原因，一方面，有糖茶在產(chǎn)品形態(tài)上主要是冰紅茶、果茶等產(chǎn)品，整體過(guò)于傳統(tǒng)，似乎都是十?dāng)?shù)年前推出的產(chǎn)品；另一方面，康師傅、統(tǒng)一、農(nóng)夫山泉茶π、維他檸檬茶等也都是上市超過(guò)了十年的老品牌。市場(chǎng)格局陳舊、產(chǎn)品也傳統(tǒng)，新人進(jìn)來(lái)的熱情自然不像快速增長(zhǎng)的無(wú)糖茶一般高漲。

但其實(shí)，無(wú)論從市場(chǎng)規(guī)模還是創(chuàng)新潛力來(lái)看，有糖茶一直都是飲料類(lèi)目中不能忽視的市場(chǎng)。

基于馬上贏(yíng)品牌CT中的數(shù)據(jù)可以看到，同樣是在飲料類(lèi)目中，有糖茶的規(guī)模在202307-202506始終高于無(wú)糖茶將近一倍，即便是在2024年的夏日，以及2025年剛剛到來(lái)的5、6月飲料旺季，也依然沒(méi)有打破這個(gè)“一倍”規(guī)模的慣例。另一方面，整個(gè)有糖茶在飲料大盤(pán)中的市場(chǎng)份額亦實(shí)現(xiàn)了輕微的同比提升，似乎打破了過(guò)去幾年“無(wú)糖茶持續(xù)走強(qiáng)、有糖茶份額下滑”的體感與敘事。

從上新數(shù)量上，則可以看到不一樣的切面。為了應(yīng)對(duì)夏日飲料旺季，大多數(shù)冰飲適用性的產(chǎn)品都會(huì)選擇在每年的3、4月上新，提前造勢(shì)。數(shù)據(jù)上可以看到，無(wú)糖茶的SKU上新數(shù)量在今年同比去年近乎腰斬，有糖茶的上新數(shù)量同比去年也較低，但降幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于無(wú)糖茶。另一個(gè)值得關(guān)注的點(diǎn)在于，即便是在2024年3、4月無(wú)糖茶最火熱的時(shí)刻，有糖茶的新品上市數(shù)量也是無(wú)糖茶的兩倍有余，這也體現(xiàn)了雙方在規(guī)模與賽道寬度上的差距——無(wú)糖茶熱度雖高，卻與有糖茶始終有著差距。

康師傅、統(tǒng)一、茶π等十幾年的老牌有糖茶自不必說(shuō)，維他檸檬茶、元?dú)馍直琛⑾泔h飄Meco也已經(jīng)在市場(chǎng)中穩(wěn)占一席之地許久。除此之外，今年的市場(chǎng)中，農(nóng)夫山泉冰茶、果子熟了多多檸檬茶等一眾后來(lái)者也頻繁推新。從去年大熱的無(wú)糖茶，到今年起勢(shì)的有糖茶，熱點(diǎn)輪替的背后有著什么樣的格局與趨勢(shì)變化？有糖茶市場(chǎng)中，新老品牌誰(shuí)在進(jìn)步，又在如何重塑市場(chǎng)？本周，馬上贏(yíng)情報(bào)站帶您數(shù)讀「有糖茶」。

觀(guān)察使用的所有數(shù)據(jù)均來(lái)自于馬上贏(yíng)品牌CT。馬上贏(yíng)品牌CT的線(xiàn)下零售監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)覆蓋了全國(guó)縣級(jí)以上各等級(jí)城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國(guó)核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣(mài)場(chǎng)、大超市、小超市、便利店、食雜店。馬上贏(yíng)通過(guò)AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)對(duì)樣本門(mén)店的交易訂單進(jìn)行實(shí)時(shí)全量POS數(shù)據(jù)的自動(dòng)化清洗。目前，馬上贏(yíng)品牌CT中監(jiān)測(cè)的品牌超30萬(wàn)個(gè)，商品條碼量超過(guò)1400萬(wàn)個(gè)，年訂單數(shù)超過(guò)50億筆。

首先基于202407–202506這一年內(nèi)，有糖茶的品牌市場(chǎng)格局進(jìn)行觀(guān)察。

可以看到，元?dú)馍直枰詷O高的市場(chǎng)份額同比增速（約150%）與銷(xiāo)售額同比增速（氣泡最大）雙雙領(lǐng)跑，成為過(guò)去一年中當(dāng)之無(wú)愧的品類(lèi)明星。

相比之下，傳統(tǒng)頭部品牌康師傅雖然依舊擁有約40%的市場(chǎng)份額，但在同比增速層面幾近持平，市場(chǎng)增長(zhǎng)已趨穩(wěn)定。統(tǒng)一與茶π穩(wěn)居腰部陣列，市場(chǎng)份額均在15%-20%區(qū)間，穩(wěn)步修復(fù)中。

另一個(gè)值得注意的變化是腰尾部品牌的分化加劇。雀巢茶萃、娃哈哈等品牌雖份額不高，但同比增速顯著，顯示出“中小體量、高成長(zhǎng)性”的潛力趨勢(shì)。反觀(guān)今麥郎則處于市場(chǎng)份額低、增長(zhǎng)為負(fù)的“失速區(qū)”，其銷(xiāo)售額同比增速也同樣為負(fù)。

聚焦于2025Q2，看今年春夏有糖茶類(lèi)目各頭部品牌的表現(xiàn)，可以看到，康師傅、統(tǒng)一、茶π等傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)品牌依舊穩(wěn)居前列，市場(chǎng)份額有小幅波動(dòng)但銷(xiāo)售額同比增速均呈現(xiàn)＞5%的增長(zhǎng)。

值得注意的是，第四名的維他與第五名的元?dú)馍直瑁涫袌?chǎng)份額差距已經(jīng)非常之小，且維他與元?dú)馍直柚g的市場(chǎng)份額、銷(xiāo)售額同比增速有著相當(dāng)大的差距，可以預(yù)見(jiàn)的2025Q3，元?dú)馍直杩赡軙?huì)超過(guò)維他，成為有糖茶類(lèi)目中排名第四的品牌。元?dú)馍直璧氖袌?chǎng)份額同比增速＞40%，銷(xiāo)售額同比增速＞50%，正處于快速增長(zhǎng)的階段當(dāng)中。

相比來(lái)說(shuō)，整體銷(xiāo)售額同比、份額同比均呈現(xiàn)較大下滑的是今麥郎。或許是由于戰(zhàn)略調(diào)整等原因，今麥郎的有糖茶在今年Q2面臨著市場(chǎng)份額同比增速超20%的大幅度下滑，銷(xiāo)售額同比增速也下滑超過(guò)15%，如何盡快從頹勢(shì)中調(diào)整出來(lái)是當(dāng)務(wù)之急。

分城市等級(jí)來(lái)看，康師傅在各線(xiàn)級(jí)市場(chǎng)均占據(jù)壓倒性?xún)?yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額近40%，是唯一實(shí)現(xiàn)“高滲透+廣分布”的品牌。而茶π、統(tǒng)一、維他整體在中高線(xiàn)城市更有優(yōu)勢(shì)。但元?dú)馍直琛eco蜜谷的成長(zhǎng)路徑則與之相反，其在下沉市場(chǎng)市占率高于高線(xiàn)城市，或因其憑借更高的性?xún)r(jià)比、更年輕的品牌定位在低線(xiàn)市場(chǎng)獲得快速突破。

飲料，尤其是對(duì)于有糖茶來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)的絕大部分體量本就在更下沉的中線(xiàn)城市市場(chǎng)。相比高線(xiàn)城市豐富的現(xiàn)制茶飲、以及更加注重健康化的產(chǎn)品消費(fèi)潮流，對(duì)于有糖茶來(lái)說(shuō)，跟隨消費(fèi)者重心的持續(xù)下沉將成為品牌“增量爭(zhēng)奪”的核心場(chǎng)域，誰(shuí)能在三四線(xiàn)城市甚至更廣大的市場(chǎng)中占據(jù)心智，誰(shuí)就有望獲得先機(jī)。

有糖茶市場(chǎng)格局起伏頗多，有品牌快速增長(zhǎng)，同樣有品牌面臨較大的增長(zhǎng)壓力。在產(chǎn)品層面，茶種、規(guī)格、價(jià)格上正在發(fā)生著什么樣的變化趨勢(shì)？

首先是各茶種的市場(chǎng)份額構(gòu)成情況，可以看到，近一年有糖茶的茶種構(gòu)成集中度較高，紅茶、綠茶與茉莉花茶三者合計(jì)始終占據(jù)超80%的市場(chǎng)。其中，紅茶穩(wěn)居第一位，市場(chǎng)占比在整個(gè)周期內(nèi)始終在40%左右，說(shuō)明其“冰紅茶”類(lèi)代表性產(chǎn)品在消費(fèi)者心智中仍具主導(dǎo)地位。綠茶穩(wěn)定在20%左右，茉莉花茶則在約15%-20%區(qū)間，表現(xiàn)相對(duì)平穩(wěn)。

值得注意的是，烏龍茶作為近年來(lái)無(wú)糖茶的主力茶種，雖在有糖茶中尚未成為主流，但其市場(chǎng)份額穩(wěn)定在10%以上，仍屬“重要基底”。混合型茶基底與其他小眾茶種整體占比較小，未出現(xiàn)明顯放量趨勢(shì)。

整體來(lái)看，相比風(fēng)味口味的多元化創(chuàng)新，茶種的創(chuàng)新路徑仍以傳統(tǒng)基底為主，消費(fèi)者對(duì)紅茶、綠茶的接受度最高，新茶種仍在“養(yǎng)成階段”。未來(lái)誰(shuí)能將烏龍茶、白茶等小眾基底產(chǎn)品做出品牌突破，或?qū)⒊蔀榇蚱平Y(jié)構(gòu)、建立差異化的關(guān)鍵。

從單瓶/單件的規(guī)格帶占比情況來(lái)看，400-650ml、650-1000ml構(gòu)成了有糖茶市場(chǎng)的絕對(duì)主力。其中400-650ml占比約為40%，是當(dāng)前消費(fèi)場(chǎng)景中最通用的便攜容量，可以很好地滿(mǎn)足大多數(shù)的即飲需求；而650-1000ml規(guī)格2025年后呈現(xiàn)出明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)，近期已經(jīng)逐漸超過(guò)了400-650ml容量的市場(chǎng)份額。一方面與旺季來(lái)臨，大家的飲料消費(fèi)量增加，更喜歡買(mǎi)大瓶產(chǎn)品相關(guān)；另一方面則說(shuō)明在有糖即飲茶類(lèi)目大包裝化依舊是大勢(shì)所趨，主流容量正在不斷增大，相比來(lái)說(shuō)，大包裝產(chǎn)品也通常更有性?xún)r(jià)比，更容易被消費(fèi)者選擇。

值得注意的是，1000ml以上的大包裝（分享裝）也呈現(xiàn)出輕微上漲，凸顯“家庭飲用/多人分享場(chǎng)景”在夏季旺季中對(duì)品類(lèi)的帶動(dòng)作用，亦為品牌拓展新場(chǎng)景提供空間。

對(duì)于有糖茶這種有著強(qiáng)烈的解暑、冰飲適用性，以及糖與甜攝入屬性的飲料來(lái)說(shuō)，0-400ml小容量產(chǎn)品規(guī)格過(guò)小，占比也始終維持在低位，僅略高于5%。尤其是在飲料性?xún)r(jià)比的重要性逐漸提升的當(dāng)下，其主要作用或許更多轉(zhuǎn)向試飲、促銷(xiāo)用途，或集中于特定渠道如外賣(mài)、餐飲聯(lián)供等。

從有糖即飲茶的價(jià)格帶分布上看，除了春節(jié)與其他月有較大不同外，整體占比最大的價(jià)格帶是4元~5元/瓶的價(jià)格帶，其后是6元+、3-4元，分別對(duì)應(yīng)著相對(duì)大包裝的產(chǎn)品與相對(duì)低價(jià)格帶的產(chǎn)品。值得注意的是，2~3元的產(chǎn)品在價(jià)格帶占比中依然接近20%，低價(jià)產(chǎn)品/超低價(jià)產(chǎn)品依然固有相當(dāng)一部分的市場(chǎng)份額。

另一方面，基于變化趨勢(shì)可以看到，雖然大規(guī)格的產(chǎn)品的占比有著較為顯著的提升，但6元以上的價(jià)格帶占比卻并未見(jiàn)到顯著提升，甚至有一定程度的同比下降，或可推測(cè)消費(fèi)者在該類(lèi)目中依然對(duì)價(jià)格相當(dāng)敏感，而隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的不斷激烈，“加量不加價(jià)”或許是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中正在陸續(xù)出現(xiàn)的策略之一。

增長(zhǎng)飛速的“冰茶”：從品牌到品類(lèi)

鋪市、份額同步提升

在上文中，我們從202407-202506、2025Q2兩個(gè)維度，都看到了元?dú)馍直璧?ldquo;飛速增長(zhǎng)”，其市場(chǎng)份額同比增速、銷(xiāo)售額同比增速均＞40%，對(duì)于飲料品類(lèi)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)相當(dāng)突出的同比增速。

市場(chǎng)份額、銷(xiāo)售額同比的快速增長(zhǎng)，來(lái)自于渠道鋪市率的快速增加。可以看到，在過(guò)去的一年中，元?dú)馍直璧臄?shù)值鋪市率與加權(quán)鋪市率呈現(xiàn)出同步、持續(xù)的增長(zhǎng)趨勢(shì)，特別是在2025年Q2階段兩者雙雙突破新高。其中加權(quán)鋪市率上升約10%，明顯超過(guò)數(shù)值鋪市率增長(zhǎng)幅度，意味著元?dú)馍直璨粌H在更多門(mén)店上架，而且在“銷(xiāo)售能力強(qiáng)”的門(mén)店中占比更高，終端布局更為精準(zhǔn)有效。這一趨勢(shì)充分驗(yàn)證了元?dú)馍直柙谇蓝说膹?qiáng)執(zhí)行力和產(chǎn)品吸引力，為其后續(xù)動(dòng)銷(xiāo)和市占提升提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

將時(shí)間維度拉長(zhǎng)到近兩年，可以看到，元?dú)馍直杵煜碌膸卓钪髁PU（白桃茉莉、冰爆檸檬、葡萄柚綠茶）均實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額的顯著提升，且基本呈現(xiàn)著亦步亦趨均衡發(fā)展。

對(duì)于檸檬茶占比絕對(duì)領(lǐng)先的有糖茶來(lái)說(shuō)，一個(gè)品牌下的有糖茶產(chǎn)品，檸檬茶與非檸檬茶能夠得到均衡的發(fā)展實(shí)屬不易，即便是對(duì)于康師傅、統(tǒng)一、維他等有糖茶巨頭來(lái)說(shuō)，檸檬茶的占比也都在其產(chǎn)品線(xiàn)中占據(jù)了大多數(shù)，但元?dú)馍直璨粌H做好了傳統(tǒng)的檸檬口味，自我創(chuàng)新的白桃茉莉、葡萄柚綠茶也取得了很好的發(fā)展。

多口味能夠平衡發(fā)展，其背后的原因或許來(lái)自于冰茶的“減糖”主張與創(chuàng)新的-196°液氮技術(shù)。冰茶對(duì)自己的定位是新一代的“冰紅茶”，不僅聚焦于減糖以及冰爆檸檬、葡萄柚綠茶、白桃茉莉三個(gè)口味的成熟組合，更在于其在國(guó)內(nèi)首次應(yīng)用的“-196°C液氮冷凍檸檬技術(shù)”。

據(jù)了解，“-196°C液氮冷凍檸檬技術(shù)”由元?dú)馍趾凸?yīng)商一起籌備研發(fā)，最大程度保留了水果新鮮風(fēng)味，打造了無(wú)限接近于手打飲料的口感。液氮冷凍技術(shù)是快速將物體核心溫度降低至-196度，水分子快速形成細(xì)致均勻的冰晶，在不破壞細(xì)胞結(jié)構(gòu)的狀態(tài)下讓風(fēng)味物質(zhì)能完整保留。為突破傳統(tǒng)冰紅茶品類(lèi)研制工藝，升級(jí)新一代冰茶產(chǎn)品，元?dú)馍植粩鄬ふ壹饶鼙Ａ魴幟时旧硇迈r風(fēng)味又可平衡減糖的先進(jìn)工藝，此時(shí)-196°C液氮冷凍檸檬技術(shù)成為元?dú)馍秩γ闇?zhǔn)的最新技術(shù)。

2022年12月，元?dú)馍?196°C液氮冷凍檸檬技術(shù)進(jìn)入籌備期。隨后經(jīng)過(guò)一年多的不斷實(shí)驗(yàn)和推倒重來(lái)，最終完成了冰茶配方的應(yīng)用升級(jí)。

不僅“檸檬茶”：多口味、大規(guī)格構(gòu)成“體驗(yàn)壁壘”

其實(shí)在有糖茶類(lèi)目中，檸檬味或者冰紅茶類(lèi)型產(chǎn)品的“原味”，一直都有著較高的占比，尤其是對(duì)于康師傅、統(tǒng)一等人民群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)的“冰紅茶”專(zhuān)業(yè)戶(hù)。

從上圖中的數(shù)據(jù)也可以看到，在康師傅、統(tǒng)一兩家的市場(chǎng)份額口味構(gòu)成中，檸檬味、原味（部分冰紅茶產(chǎn)品為區(qū)分其他冰紅茶+復(fù)合口味，稱(chēng)僅單一檸檬茶味的產(chǎn)品為“原味”，特此說(shuō)明）在康師傅、統(tǒng)一、維他等集團(tuán)中的占比均超過(guò)了80%。檸檬不僅是消費(fèi)者對(duì)有糖茶的首選風(fēng)味，也是品牌構(gòu)建主力SKU的“安全選項(xiàng)”。

但成也蕭何敗也蕭何，消費(fèi)者們喜愛(ài)檸檬茶，但在有糖茶類(lèi)目中卻也困于檸檬，這也正是茶π、元?dú)馍直璧绕放频膬?yōu)勢(shì)之一。可以看到，不論是茶π還是元?dú)馍直瑁淇谖妒袌?chǎng)份額構(gòu)成均沒(méi)有出現(xiàn)“一家獨(dú)大”，元?dú)馍直柰ㄟ^(guò)更豐富的產(chǎn)品布局策略，覆蓋檸檬、白桃、葡萄柚綠茶等多重組合，通過(guò)不同口味、規(guī)格與包裝的協(xié)同，打破傳統(tǒng)檸檬茶的口感單調(diào)。

此外，元?dú)馍直柘盗性诠に噷用嬉嘤猩疃韧度耄缡褂?196°C液氮鎖鮮技術(shù)、“真茶+真檸檬”的原料組合，不只是滿(mǎn)足“檸檬”這一風(fēng)味偏好，而是將其升級(jí)為一種有辨識(shí)度的飲茶體驗(yàn)。從單口味競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向多重體驗(yàn)塑造，正是當(dāng)前檸檬茶市場(chǎng)中為數(shù)不多的突破路徑之一。

除了口味上的多重體驗(yàn)外，規(guī)格上的“大”也是消費(fèi)者關(guān)注的重點(diǎn)之一，尤其是對(duì)于解暑、冰飲需求非常強(qiáng)的有糖茶來(lái)說(shuō)，在夏日炎炎酷暑中，“夠喝”“暢飲”都成為了消費(fèi)者選擇產(chǎn)品的重要因素。

從有糖即飲茶的CR10品牌各規(guī)格市場(chǎng)份額構(gòu)成來(lái)看，康師傅、茶π、統(tǒng)一、維他等大多數(shù)集團(tuán)均以多規(guī)格產(chǎn)品構(gòu)成其在類(lèi)目中的市場(chǎng)份額，相對(duì)規(guī)格帶覆蓋單一的僅有元?dú)馍直鑾缀?00%的650-1000ml規(guī)格帶占比，以及Meco蜜谷約80%的0-400ml規(guī)格帶占比。

進(jìn)一步看，康師傅、茶π、統(tǒng)一作為類(lèi)目的前三名，均有不低于三分之一的市場(chǎng)份額被400-650ml的常規(guī)規(guī)格產(chǎn)品覆蓋。在夏日，消費(fèi)者對(duì)于一個(gè)品牌的形象是均勻統(tǒng)一的，相比起基本全部為大規(guī)格產(chǎn)品的元?dú)馍直鑱?lái)說(shuō)，中小規(guī)格占比更高的品牌更容易讓消費(fèi)者建立起“有點(diǎn)小、不夠喝”的心智誤差，雖然各個(gè)品牌均有大規(guī)格產(chǎn)品在售，甚至有些品牌的超大規(guī)格（1000ml+）占比也并不少，從另一個(gè)角度講，則是元?dú)馍直枰?00ml為核心的產(chǎn)品線(xiàn)，在“一人暢飲”這一心智中占有的領(lǐng)地更為純粹。

多樣化的口味與較單一純粹的大規(guī)格，都是元?dú)馍直柙诋a(chǎn)品體驗(yàn)與品牌心智優(yōu)化上做出的努力，從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，其取得的高速增長(zhǎng)則是這些努力的收獲。但高速增長(zhǎng)的品牌也非一帆風(fēng)順，巨頭的規(guī)模化競(jìng)爭(zhēng)與白牌的集中模仿，正是元?dú)馍直璎F(xiàn)在頭疼的難題。

模仿者眾眾，替代者寥寥

回到文首提到的消費(fèi)品“重塑”的浪潮，在飲料中，今年真的刮到了有糖茶中。

隨著夏日炎炎逐漸升溫，一眾新老冰紅茶產(chǎn)品都陸續(xù)登臺(tái)亮相，其中甚至還有著與元?dú)馍制放泼耆嗤霓r(nóng)夫山泉冰茶，字體甚至也有著一些“神似”。

激烈的產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)甚至不僅發(fā)生在有糖茶類(lèi)目中，還將“可樂(lè)”也拖下了場(chǎng)，一批可樂(lè)冰紅茶/冰紅茶可樂(lè)產(chǎn)品持續(xù)推新上市，讓人傻傻分不清楚這些產(chǎn)品到底是冰紅茶還是可樂(lè)，參賽選手既有大窯、珍珍這樣的汽水品牌佼佼者，又有統(tǒng)一這樣的行業(yè)巨頭。

競(jìng)爭(zhēng)雖然日趨白熱化，但從數(shù)據(jù)上看，目前的元?dú)馍直柽€有著相當(dāng)穩(wěn)固的優(yōu)勢(shì)。雖然可能有模仿者，但被消費(fèi)者和市場(chǎng)認(rèn)知的依然是首個(gè)創(chuàng)新的玩家。

首先從店均賣(mài)力的角度看，在2025Q2，除去康師傅、統(tǒng)一等領(lǐng)先較為明顯的品牌外，后續(xù)幾名的店均賣(mài)力整體相差不算太大。可以看到，維他檸檬茶之后，元?dú)馍直柙诘昃u(mài)力上依然保持著領(lǐng)先，對(duì)于娃哈哈冰紅茶、雀巢茶粹、多多檸檬茶等依然保持著較明顯的優(yōu)勢(shì)。

農(nóng)夫山泉冰茶、統(tǒng)一可樂(lè)味冰紅茶由于均是剛剛上市的品牌/SPU，其店均賣(mài)力還有待成長(zhǎng)。

對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)的另一個(gè)觀(guān)測(cè)維度則是鋪市率。可以看到，近一年（2024年7月-2025年6月），有糖即飲茶市場(chǎng)不同品牌的加權(quán)鋪市率格局出現(xiàn)一定變化。多數(shù)品牌經(jīng)歷一個(gè)冬天的蟄伏后，加權(quán)鋪市率在今年上半年的旺季一路走高，但其中的格局與細(xì)節(jié)上，也正在發(fā)生一些微妙的排序與趨勢(shì)上的變化。

與市場(chǎng)份額和店均賣(mài)力的排序不同，元?dú)馍直鑿?02503開(kāi)始，其加權(quán)鋪市率就已經(jīng)超過(guò)了維他檸檬茶、meco蜜谷，且漲勢(shì)明顯。鋪市率一般既代表著品牌的銷(xiāo)售與渠道運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行能力，也代表著品牌未來(lái)的成長(zhǎng)潛力與增長(zhǎng)的動(dòng)能，加權(quán)鋪市率的快速提升與趨勢(shì)向好，某種程度上也可以對(duì)于未來(lái)品牌的發(fā)展的預(yù)測(cè)進(jìn)行指導(dǎo)與支撐。

在有糖茶類(lèi)目中，從“冰紅茶”到“冰茶”，似乎完成的不光是從品牌向品類(lèi)的遷移，更是一代新消費(fèi)者替換一代消費(fèi)者背后消費(fèi)習(xí)慣與產(chǎn)品選擇上的躍遷，雖然一字之差，但中間可能卻隔著一代甚至幾代人。“冰茶”風(fēng)不僅刮在了RTD的領(lǐng)域，更是已經(jīng)刮到了現(xiàn)制門(mén)店當(dāng)中，據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，霸王茶姬、喜茶、茶百道、蜜雪冰城等知名茶飲連鎖品牌，已經(jīng)悉數(shù)上架了產(chǎn)品名稱(chēng)中包含“冰茶”二字的產(chǎn)品。

在線(xiàn)下零售的瓶裝飲料產(chǎn)品領(lǐng)域，這股“冰茶”風(fēng)同樣強(qiáng)勁。可以看到，在有糖即飲茶類(lèi)目中，產(chǎn)品名稱(chēng)中包含“冰茶”一詞產(chǎn)品數(shù)量正在2025年迅速壯大（產(chǎn)品名稱(chēng)為冰紅茶、冰綠茶等的產(chǎn)品均不在其列）。這一數(shù)據(jù)一方面，得益于作為“新冰茶”開(kāi)創(chuàng)者的元?dú)馍直瑁湎盗挟a(chǎn)品不斷的拓展口味、規(guī)格、出新數(shù)量越來(lái)越多；另一方面，或許也來(lái)自于更多跟隨元?dú)馍直杓尤氲?ldquo;新冰茶”隊(duì)伍中的品牌與產(chǎn)品。他們跨過(guò)了稍顯傳統(tǒng)的、沿用了數(shù)十年的冰紅茶、冰綠茶等產(chǎn)品命名與定義規(guī)則，直接選擇加入“冰茶”來(lái)經(jīng)營(yíng)一個(gè)全新的產(chǎn)品線(xiàn)或品牌。

究其根本，“冰”天然讓消費(fèi)者產(chǎn)生適合夏天喝的感受，“茶”則傳遞出天然健康的心智，從命名上非常容易被消費(fèi)者接受。在傳統(tǒng)冰紅茶產(chǎn)品被“談糖色變”的消費(fèi)者放棄之時(shí)，冰茶成為了更符合消費(fèi)者健康消費(fèi)潮流、更有特色、更好口感、更豐富口味、還更受到年輕人青睞的有糖茶產(chǎn)品。從有糖茶類(lèi)目發(fā)展的角度看，元?dú)馍直璞闶菍?duì)“消費(fèi)品值得重做一遍”的最好實(shí)踐，通過(guò)更好的工藝、更豐富的產(chǎn)品口味與規(guī)格，以及更精準(zhǔn)的理解用戶(hù)的健康消費(fèi)需求，老賽道中依然可以綻放出更茁壯的新芽。

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