目前中國(guó)有超3億人存在睡眠障礙。睡眠經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快車道,睡眠市場(chǎng)將是巨大的藍(lán)海市場(chǎng)。

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這并非夸張。在微博、小紅書(shū)等社交媒體上,“睡眠”相關(guān)的話題關(guān)注度頗高,今年6月初的微博話題#1/3睡不好覺(jué)的是年輕人#再次引發(fā)年輕人關(guān)注和討論。
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實(shí)際上,在2021年中國(guó)睡眠研究會(huì)的《運(yùn)動(dòng)與睡眠白皮書(shū)》中顯示,目前中國(guó)有超3億人存在睡眠障礙。其中有偶爾有失眠情況的約46%,長(zhǎng)期失眠的占比為10%;而據(jù)世界衛(wèi)生組織調(diào)查,全世界有27%的人存在睡眠質(zhì)量問(wèn)題。中國(guó)有睡眠障礙的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于世界平均水平。工作學(xué)習(xí)壓力、娛樂(lè)軟件等各種各樣的原因在不斷壓縮我們的睡眠時(shí)間,“睡個(gè)好覺(jué)”悄然成為成年人最大的夢(mèng)想。
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現(xiàn)代社會(huì)節(jié)奏快,社會(huì)生活壓力繁重多樣,人們精神更加焦慮,睡眠障礙群體不斷迎來(lái)增量,睡眠障礙群體將更為龐大。而疫情之后,家居成為日常生活的重要場(chǎng)景,消費(fèi)者們更加追求更加舒適的居住環(huán)境和睡眠體驗(yàn),因而睡眠經(jīng)濟(jì)進(jìn)入快車道,睡眠市場(chǎng)將是巨大的藍(lán)海市場(chǎng)。
而睡眠賽道主要分為硬件、食品、軟件三類。在大部分消費(fèi)者觀念中,想改善睡眠問(wèn)題,會(huì)從改變睡眠環(huán)境開(kāi)始。因此,床墊、枕頭、被褥等居家產(chǎn)品是大部分品牌切入睡眠經(jīng)濟(jì)賽道的首選。接下來(lái),魔鏡將以睡眠家居市場(chǎng)為重點(diǎn),從以下3個(gè)方面為您解讀:
1. 睡眠家居行業(yè)市場(chǎng)掃描
2. 熱銷爆品所傳達(dá)的行業(yè)機(jī)會(huì)點(diǎn)
3. 新型產(chǎn)品機(jī)會(huì)洞察
睡眠經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)廣闊,生活家居產(chǎn)品潛力巨大
從睡眠相關(guān)的家居產(chǎn)品來(lái)看,除了直接改善入睡環(huán)境的寢具,其他助眠產(chǎn)品如“黑科技”頭部按摩儀、睡眠儀,以及養(yǎng)生小物件蒸汽眼罩等,均能在不同程上度改善睡眠。魔鏡市場(chǎng)情報(bào)整理包含床上用品、床墊、眼罩、香薰、睡眠儀和頭部按摩儀等類目的睡眠相關(guān)家居產(chǎn)品的銷售數(shù)據(jù)顯示,2021年天貓?zhí)詫毸呒揖邮袌?chǎng)份額774.9億元,一共出售4.8億件產(chǎn)品;而今年1-5月,睡眠家居市場(chǎng)天貓?zhí)詫氫N售額達(dá)227.7億元,銷量1.4億件。預(yù)計(jì)到2025年,睡眠家居市場(chǎng)份額將逼近千億元。
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從細(xì)分類目來(lái)看,床上相關(guān)用品是睡眠家居市場(chǎng)的核心類目,市場(chǎng)份額占比達(dá)90%以上,其次是睡眠輔助用品如眼罩、睡眠儀和按摩器。而從睡眠家居TOP5類目銷售趨勢(shì)可以看到,床品四件套、床墊和被子等單價(jià)較高的產(chǎn)品對(duì)大促較為敏感,且整體銷售趨勢(shì)呈現(xiàn)波動(dòng)性穩(wěn)定。
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床品套件在2022年進(jìn)一步增長(zhǎng),今年1-5月天貓?zhí)詫氫N售額和銷量分別同比增加6.6%和4.7%,毛毯的銷售額也有所增加;其他睡眠家居類目則明顯受到新消費(fèi)降溫后的零售寒冬影響,市場(chǎng)規(guī)模普遍減小,尤其是個(gè)性化床品定制,2022年1-5月銷售額同比下降逼近60%。
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目前睡眠家居市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局已較為成熟。從近一年Top5品牌來(lái)看,從保暖內(nèi)衣市場(chǎng)出道的品牌南極人天貓?zhí)詫氫N售額遙遙領(lǐng)先,2022年1-5月銷售額達(dá)11億元,占據(jù)7.63%的市場(chǎng)份額,其在睡眠家居行業(yè)中的主營(yíng)類目為床上用品如被子、床上四件套和床墊、枕頭等;定位中高端家用床上用品的水星家紡銷售額僅次于南極人,且有明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì),2022年1-5月銷售額同比增長(zhǎng)31.57%;而TOP3的喜臨門(mén)以床墊為核心產(chǎn)品,在2022年1-5月銷售額4.6億元,同比增長(zhǎng)90%。
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在2022年1-5月的睡眠家居行業(yè)中,同比增長(zhǎng)超過(guò)50%的2500萬(wàn)+品牌有22個(gè),以床上用品和住宅床墊的品牌為主。
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下面將以增長(zhǎng)品牌躺島和喜臨門(mén)為例,對(duì)睡眠家居市場(chǎng)機(jī)會(huì)點(diǎn)進(jìn)行深入掃描和洞察。
品牌研究 —— 躺島
躺島是一個(gè)成立于 2020 年的「睡眠環(huán)境」品牌,通過(guò)提供枕頭、眼罩、被子、床墊等床上產(chǎn)品,以及晚安短信、冥想課等助眠服務(wù),瞄準(zhǔn)年輕人的睡眠焦慮痛點(diǎn),做年輕人的睡眠品牌,為他們提供好的睡眠環(huán)境。
2022年1-5月天貓?zhí)詫毺蓫u銷售額為3652.4萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)80.9%。從該品牌各品類銷售額占比來(lái)看,枕頭和被子是躺島的重點(diǎn)主營(yíng)品類;從電商評(píng)論來(lái)看,整體正向聲量占比達(dá)77.5%,在使用效果維度上負(fù)向評(píng)論占比較多,主要體現(xiàn)為使用適應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)、有異味、枕套粘毛沾灰等。而在使用效果上,消費(fèi)者好評(píng)量較高,集中為涼感充足、軟硬適中、對(duì)頸椎友好等。
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躺島的破圈,在于不把目光聚焦在產(chǎn)品上,而是把目光聚焦在特定人群的需求上,圍繞睡眠苦難的問(wèn)題,打造出貓肚子枕、熊抱被、樹(shù)蔭眼罩、瓜瓜被、蕉綠蠟燭等有趣的爆品,從情感上引起客戶共鳴,而不是強(qiáng)調(diào)各種晦澀難懂的技術(shù)名詞。
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枕頭為最易影響睡眠質(zhì)量的寢具,保護(hù)頸椎、助眠、高低、材質(zhì)的軟硬等都是消費(fèi)者購(gòu)買枕頭時(shí)關(guān)注的重點(diǎn)。而躺島出圈的爆品“貓肚皮枕”則狠狠戳中了年輕人想要RUA到一只貓的心理,同時(shí)專為護(hù)頸打造,具備實(shí)用價(jià)值。根據(jù)魔鏡市場(chǎng)情報(bào)的數(shù)據(jù)顯示,2022年1-5月天貓?zhí)蓫u貓肚皮枕銷售額達(dá)2216.8萬(wàn)元,銷量超3萬(wàn)件。
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實(shí)際上在目前市場(chǎng),大多數(shù)枕頭都屬于功能型枕頭。雖然不乏一些做工樸實(shí)的實(shí)用型枕頭,但是很多被打上功能標(biāo)簽的枕頭銷量依舊不錯(cuò),成為枕頭市場(chǎng)的主力。就不同類型的枕頭來(lái)說(shuō),大致分為兩大類:普通枕、保健枕,其中保健枕在近一年一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。
隨著優(yōu)質(zhì)睡眠需求的增長(zhǎng),普通材質(zhì)的枕頭已經(jīng)不能滿足消費(fèi)者的需求,許多具有護(hù)頸保健作用的保健枕如后春筍般出現(xiàn)。
從保健枕的市場(chǎng)體量來(lái)看,目前養(yǎng)生保健枕還處于初級(jí)市場(chǎng),市場(chǎng)份額不到10%。而從保健枕的各功能銷售額占比上看,大部分的消費(fèi)者還是需求保健枕的助眠安神、保健矯正以及放松、經(jīng)絡(luò)疏通等功能。
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品牌研究 —— 喜臨門(mén)
目前我國(guó)的消費(fèi)者早已脫離“硬板床”的認(rèn)知階段,在床墊選擇的方向和觀念上逐漸與國(guó)外趨同。隨著睡眠市場(chǎng)逐步擴(kuò)大,國(guó)人床墊消費(fèi)需求被不斷激發(fā),“核心失眠人群“Z世代是線上床墊的“增長(zhǎng)引擎”人群,線上床墊消費(fèi)規(guī)模在近幾年的增速也進(jìn)一步提升。
成立于1984年的喜臨門(mén),主營(yíng)以床墊為核心的軟體家具,包括床墊、床、沙發(fā)、家具定制及睡眠配套產(chǎn)品。作為傳統(tǒng)領(lǐng)跑床墊行業(yè)的品牌,也在適應(yīng)消費(fèi)趨勢(shì)的轉(zhuǎn)變、定位于“國(guó)潮床墊品牌”,歷年大促期間多次進(jìn)入住宅家具品牌排行榜前十。
2022年1-5月天貓?zhí)詫毾才R門(mén)的銷售額為4.6億元,同比增長(zhǎng)90%。今年618大促期間(5月22日至6月20日),喜臨門(mén)天貓總銷額為2.76億元,同比增長(zhǎng)72%,連續(xù)8年蟬聯(lián)天貓、京東、蘇寧床墊類目總銷量TOP1。
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從該品牌各品類銷售額占比來(lái)看,彈簧床墊、乳膠床墊和椰棕床墊是喜臨門(mén)的重點(diǎn)主營(yíng)品類;而從電商評(píng)論來(lái)看,整體正向聲量占比達(dá)92.3%,在物流上負(fù)向評(píng)論占比較多,主要體現(xiàn)為配送時(shí)間偏長(zhǎng)、發(fā)貨慢等。而在舒適度上,消費(fèi)者好評(píng)量較高,集中為貼合度很高、睡感很舒服、勻稱舒適感強(qiáng)。
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今年1-5月,喜臨門(mén)的榜一單品為3月新出的4Dpro彈簧乳膠床墊,銷售額超1.8億元,銷量5.2萬(wàn)件;在剛落幕的年中618活動(dòng)中,該4Dpro彈簧乳膠床墊也勇奪天貓床墊類目NO.1單品,銷量直逼4萬(wàn)件。
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喜臨門(mén)之所以能夠超越雅蘭和慕思坐頭把交椅,不僅僅依靠產(chǎn)品實(shí)力和老字號(hào)品牌形象,更重要的是成功了占領(lǐng)年輕人的心智。為了進(jìn)一步把握年輕消費(fèi)群體,喜臨門(mén)還冠名了《青春環(huán)游記》、《奔跑吧, 兄弟》等綜藝節(jié)目,官宣代言人楊洋,并在小紅書(shū)、B站和抖音等社交平臺(tái)持續(xù)深度種草,還在眾多城市的地標(biāo)性建筑、交通工具上投放系列創(chuàng)意廣告。通過(guò)產(chǎn)品和營(yíng)銷兩手抓,喜臨門(mén)才能成功打入年輕群體,引導(dǎo)大眾關(guān)注睡眠質(zhì)量,喚起年輕人對(duì)品牌理念的認(rèn)同。
在目前的床墊市場(chǎng)中,大多數(shù)床墊都屬于乳膠床墊、彈簧床墊或者椰棕床墊,市占比超90%,從下面的天貓床墊銷售走勢(shì)圖可看出,這些傳統(tǒng)床墊的增長(zhǎng)趨勢(shì)其實(shí)并不明顯。
但是我們發(fā)現(xiàn),折疊床墊和智能床墊的增長(zhǎng)趨勢(shì)十分亮眼。在2022年1-5月,折疊床墊銷售額達(dá)1929.7萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)210.3%;智能床墊銷售額達(dá)1686.5萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)721.4%。
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其中卷包/折疊床墊偏向于榻榻米、便攜和收納等居家場(chǎng)景,均價(jià)方面和普通床墊保持一致(在1000至1500元范圍內(nèi)),并有明顯的漲價(jià)的趨勢(shì)。從電商評(píng)論反饋來(lái)看,消費(fèi)者除了關(guān)注床墊的核心功能舒適之外,還關(guān)注折疊床墊所帶來(lái)的便攜和易收納等功能。
目前除了源氏木語(yǔ)和席夢(mèng)思等幾個(gè)大牌,更多的是新銳品牌在這個(gè)新興賽道上發(fā)力。
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而對(duì)于電動(dòng)/智能床墊,在功能方面主要體現(xiàn)在睡眠監(jiān)測(cè)和智能調(diào)節(jié)方面,基本都安裝有芯片組成的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)帶,通過(guò)AI檢測(cè)人體數(shù)據(jù)匹配睡眠參數(shù),自動(dòng)調(diào)節(jié)出適配人體體征的床墊。在均價(jià)方面,幾乎是普通床墊的十倍價(jià)格,在1萬(wàn)至1.5萬(wàn)元范圍內(nèi)波動(dòng)變化。
喜臨門(mén)最近也開(kāi)始推出了智能床墊,還有慕思、夢(mèng)百合以及小米生態(tài)鏈下的趣睡科技等品牌也紛紛入局。目前夢(mèng)百合的市場(chǎng)份額最高,達(dá)23.5%。
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智能床墊呼應(yīng)了普通消費(fèi)者對(duì)睡眠焦慮的情緒,但就目前市場(chǎng)上的產(chǎn)品而言,是否能真的幫助人們?nèi)胨蛘咚酶茫€缺乏更多更好的技術(shù)和數(shù)據(jù)來(lái)支撐。不管是新老品牌還是整個(gè)智能床墊市場(chǎng),當(dāng)前仍處于發(fā)展和探索階段。
總結(jié)
睡眠家居僅僅只是“助眠賽道”的冰山一角。由睡眠問(wèn)題衍生來(lái)的生意,從床墊、枕頭和被褥到隔音耳塞、蒸汽眼罩,再到睡眠APP、褪黑素、助眠香薰……甚至在一些電商平臺(tái)上還出現(xiàn)了“哄睡師”這一新興職業(yè),失眠人群不惜砸錢試錯(cuò),只為買到一夜好眠。
但是實(shí)際在目前整體的睡眠經(jīng)濟(jì)市場(chǎng),都面臨著“叫座不叫好”的窘境,因?yàn)樗哔|(zhì)量沒(méi)有明確統(tǒng)一的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn),效果無(wú)法衡量,如果用戶不能直觀看出使用產(chǎn)品后的改善,就難以從根本上解決失眠群體的痛點(diǎn)。此外,產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象也非常嚴(yán)重,雖然品類五花八門(mén),從頭到腳一應(yīng)俱全,但質(zhì)量卻良莠不齊,很多都存在明顯的不足和漏洞,常被消費(fèi)者吐槽是“智商稅”。
不可否認(rèn),睡眠經(jīng)濟(jì)的市場(chǎng)前景非常廣闊,而且潛力無(wú)窮,并在兩年前曾引起過(guò)一陣熱潮,但目前這個(gè)熱潮正在悄悄沉睡。品牌如果想喚醒這個(gè)千億市場(chǎng),脫離不開(kāi)睡眠的生物領(lǐng)域研究和助眠的科學(xué)技術(shù)開(kāi)發(fā)。
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