臨近年底，麥子?jì)屧?024年經(jīng)銷商大會(huì)上宣布，將加碼主食品類，公司的戰(zhàn)略重心從預(yù)制菜轉(zhuǎn)向主食，引發(fā)行業(yè)關(guān)注。
麥子?jì)寗?chuàng)始人翁博成的解釋是，預(yù)制菜在C端的接受度較低，麥子?jì)寚@消費(fèi)者餐桌重新定位，確立“主食引領(lǐng)，主菜上桌”的戰(zhàn)略。
麥子?jì)尣⒎莻€(gè)例。在此之前，還有消息爆料稱，某企業(yè)的預(yù)制菜團(tuán)隊(duì)已解散。
可以看到，2024年預(yù)制菜行業(yè)遇“冷”，不少企業(yè)已經(jīng)開始動(dòng)刀改革。但“冷”的背面，也有一些好消息。比如，國(guó)家層面明確了預(yù)制菜的范圍，行業(yè)進(jìn)一步規(guī)范化；預(yù)制菜企業(yè)也在不斷升級(jí)，提升產(chǎn)品品質(zhì)……
復(fù)盤2024，預(yù)制菜行業(yè)有困難、有挑戰(zhàn)，也有一些新的機(jī)遇，餐飲供應(yīng)鏈指南梳理了預(yù)制菜行業(yè)過(guò)去一年發(fā)生的一些大的變化，望與大家共勉。
擴(kuò)產(chǎn)、投資熱情下降，預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園招商難
對(duì)比前兩年，2024年預(yù)制菜的投融資熱度下降明顯。
企查查數(shù)據(jù)顯示，截至12月中，2024年預(yù)制菜相關(guān)的投融資事件，僅有約10起。餐飲供應(yīng)鏈指南曾對(duì)2022年、2023年的預(yù)制菜投融資事件做過(guò)統(tǒng)計(jì)。前兩年，預(yù)制菜相關(guān)的投融資事件都多達(dá)30余起。
另外，前幾年，行業(yè)內(nèi)還興起過(guò)一股預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園建設(shè)浪潮。但如今，興建預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園的熱度有所下降，一些已經(jīng)建成的產(chǎn)業(yè)園，也出現(xiàn)了入駐企業(yè)少、招商難現(xiàn)象。
援引自媒體“凍品頭條”消息，某預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，明顯感受到了預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)園區(qū)的招商難、招商慢。該負(fù)責(zé)人還透露，他們的三期園區(qū)在2024年啟動(dòng)了招商，給企業(yè)提供按揭服務(wù)的前提下，也只有3、4家企業(yè)入駐。
根據(jù)“第一財(cái)經(jīng)”報(bào)道，一位招商經(jīng)理也透露，其所在的C區(qū)計(jì)劃在2024年下半年投入運(yùn)營(yíng)，但到10月還沒(méi)有一家企業(yè)確定入駐，一些之前有入駐意向的企業(yè)也處于停產(chǎn)狀態(tài)。
餐飲供應(yīng)鏈指南還注意到，部分預(yù)制菜企業(yè)的募投項(xiàng)目也出現(xiàn)延期。2024年11月，味知香的2個(gè)募投項(xiàng)目宣布延期至2027年12月。依據(jù)公告，味知香做出延期決定是基于戰(zhàn)略發(fā)展、市場(chǎng)情況多方面的考慮。此前，味知香也在2024年半年報(bào)中，把營(yíng)收下滑歸因于市場(chǎng)環(huán)境。
經(jīng)過(guò)幾年的野蠻生長(zhǎng)，預(yù)制菜行業(yè)逐漸回歸理性。當(dāng)下，消費(fèi)者對(duì)預(yù)制菜的認(rèn)知度和接受度還較為有限。面對(duì)外部市場(chǎng)環(huán)境的變化，企業(yè)們對(duì)于擴(kuò)產(chǎn)也變得謹(jǐn)慎起來(lái)。
預(yù)制菜企業(yè)的日子不好過(guò)了
從整個(gè)賽道來(lái)看，2024年頭部預(yù)制菜企業(yè)的日子也都不太好過(guò)。
“預(yù)制菜第一股”味知香（605089.SH）前三季度，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.11億元，同比下降17.50%。凈利潤(rùn)同比下跌36.83%至6772.45萬(wàn)元。具體到產(chǎn)品來(lái)看，第三季度，味知香水產(chǎn)、肉禽各個(gè)產(chǎn)品線的營(yíng)收，都呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
預(yù)制菜為安井食品(603345.SH)帶來(lái)的業(yè)績(jī)?cè)隽浚苍絹?lái)越有限。2024年上半年，該業(yè)務(wù)的營(yíng)收增速僅為0.40%，約等于0增長(zhǎng)。
2024年從前三季度來(lái)看，安井食品速凍菜肴制品的營(yíng)收為33.37億元，同比增加了7.34%。但對(duì)比過(guò)去4年，安井食品該業(yè)務(wù)的營(yíng)收基本都是兩位數(shù)的增速甚至翻倍式增長(zhǎng)。2020-2023年，安井食品速凍菜肴制品的營(yíng)收增速分別為23.26%、112.41%、111.61%、29.84%，該業(yè)務(wù)的年?duì)I收規(guī)模也從6.73億元成長(zhǎng)為近40億元。
2024年前三季度，惠發(fā)食品中式菜肴制品的營(yíng)收為1.32億元，同比下滑18.22%，還不如2022年同期水平，總營(yíng)收也下降0.12%至13.03億元。
春雪食品的雞肉調(diào)理品（屬預(yù)制菜范疇）的銷量表現(xiàn)也不理想，2024年上半年下降了8%。2024年前三季度，春雪食品的凈利潤(rùn)下滑了88.64%，跌至238.45萬(wàn)元，僅為上年同期的一成。
為何預(yù)制菜企業(yè)的日子不好過(guò)了？這與下游餐飲市場(chǎng)的需求變化有著直接關(guān)系。
目前，國(guó)內(nèi)的預(yù)制菜主要銷往了B端市場(chǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院的報(bào)告顯示，2023年中國(guó)預(yù)制菜消費(fèi)市場(chǎng)B端占比高達(dá)85%，主要買家是連鎖餐廳、酒店等企業(yè)。
雖然B端生意需求大且穩(wěn)定，但身處其中的供應(yīng)企業(yè)也有不為人知的難處：客戶議價(jià)權(quán)大且要求多，預(yù)制菜企業(yè)處于相對(duì)弱勢(shì)的地位，需要迎合客戶喜好調(diào)整采購(gòu)、生產(chǎn)流程，哪怕以減少利潤(rùn)為代價(jià)。
相比C端，B端預(yù)制菜的利潤(rùn)率更低。龍大美食此前發(fā)布的投資者關(guān)系記錄表顯示，公司預(yù)制菜的凈利率在4%-5%之間。
而2024年，餐企的日子普遍不好過(guò)，價(jià)格戰(zhàn)不斷，利潤(rùn)一再壓縮，導(dǎo)致預(yù)制菜企業(yè)的B端生意也越來(lái)越難做。
另外，抵制預(yù)制菜是過(guò)去一年里餐飲行業(yè)的主流關(guān)鍵詞，現(xiàn)炒現(xiàn)制的趨勢(shì)愈來(lái)愈熱，也會(huì)直接影響預(yù)制菜在B端的流通。
△圖片來(lái)源：餐飲供應(yīng)鏈指南攝
餐飲供應(yīng)鏈指南線下走訪也發(fā)現(xiàn)，如今不少餐飲門店內(nèi)已打出了“反對(duì)預(yù)制菜”的口號(hào)。比如，廣州一家牛肉粉門店的大廳內(nèi)，就寫明了“堅(jiān)決不做預(yù)制菜 ”。
在餐飲業(yè)供給過(guò)剩、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈的背景下，再加上，不少餐飲企業(yè)對(duì)預(yù)制菜的抵制，可以預(yù)見(jiàn)，預(yù)制菜企業(yè)接下來(lái)的日子，依然不會(huì)太輕松。
出海、卷食材，預(yù)制菜企業(yè)也在加速變革
從C端消費(fèi)市場(chǎng)來(lái)看，2024年，預(yù)制菜的輿論風(fēng)波依然不斷。比如，2024年央視“3·15”晚會(huì)，曝光了糟頭肉梅菜扣肉事件，引發(fā)了公眾對(duì)預(yù)制菜的反感與質(zhì)疑。
事實(shí)上，自預(yù)制菜興起，就一直飽含爭(zhēng)議。如何消除爭(zhēng)議，改變形象？2024年，越來(lái)越多預(yù)制菜企業(yè)已經(jīng)開始有所動(dòng)作，通過(guò)在產(chǎn)品、工藝創(chuàng)新上的改變，來(lái)提升產(chǎn)品品質(zhì)。
味知香對(duì)外宣稱，已經(jīng)把益生菌鎖鮮技術(shù)投入到生產(chǎn)運(yùn)用中。依據(jù)味知香方面的說(shuō)法，該工藝能更好地保留食物的營(yíng)養(yǎng)成分及優(yōu)化肉質(zhì)口感。
△圖片來(lái)源：抖音截圖
主打酸菜魚預(yù)制菜的叮叮懶人菜，推出了“0防腐劑、0人工色素、0甜味劑”的魚火鍋。另外，酸菜魚、豬肚雞、蝦餅、酸菜等多款產(chǎn)品的介紹都強(qiáng)調(diào)0添加。
國(guó)聯(lián)水產(chǎn)推出了凍蝦仁——鉑金蝦仁，號(hào)稱配料表里只有蝦……
越來(lái)越多企業(yè)朝著“配方干凈”發(fā)力，希望扭轉(zhuǎn)消費(fèi)端的刻板印象。但多數(shù)預(yù)制菜企業(yè)目前只是推出了部分0添加產(chǎn)品，尚未實(shí)現(xiàn)全系列0添加。
卷食材之外，探索出海，加速向外走，也是過(guò)去一年里預(yù)制菜企業(yè)較為頻繁的動(dòng)作。
安井食品董事會(huì)已審議通過(guò)發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所上市的議案。依據(jù)公司說(shuō)法，此舉旨在加快國(guó)際化戰(zhàn)略及海外業(yè)務(wù)布局，增強(qiáng)境外融資能力。
春雪食品也表示，2024年上半年，其進(jìn)一步開發(fā)了歐洲市場(chǎng)，雞肉調(diào)理品出口量達(dá)1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25%，出口的營(yíng)收占比提升到26%。在回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)，春雪食品還把拓展海外市場(chǎng)視為未來(lái)的發(fā)展?jié)摿χ弧?/section>
還有一些企業(yè)通過(guò)建設(shè)境外子公司，擴(kuò)張海外版圖。比如，得利斯擬出資5萬(wàn)英鎊在英國(guó)設(shè)立全資子公司，主營(yíng)包括銷售預(yù)制菜產(chǎn)品、低溫肉制品、速凍米面制品等產(chǎn)品以及貨物的進(jìn)出口。
相較國(guó)內(nèi)，海外對(duì)預(yù)制菜的接受度相對(duì)更高，加速向外，向外尋找新增量，未嘗不是一個(gè)好的策略。
細(xì)分品類崛起，預(yù)制菜行業(yè)仍蘊(yùn)藏機(jī)會(huì)
盡管預(yù)制菜頻頻被罵上熱搜，但剛剛過(guò)去的2024年，依然有一些細(xì)分品類展現(xiàn)了不俗的發(fā)展勢(shì)頭。
2024年9月，奧利奧的母公司億滋國(guó)際宣布追加對(duì)冷凍烘焙供應(yīng)商恩喜村的投資，目前持股比例已增至72.35%。對(duì)于這次投資，億滋國(guó)際大中華區(qū)總裁范睿思還表示，這是億滋進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)40年來(lái)首次重大股權(quán)投資。
追加投資背后，折射出億滋國(guó)際對(duì)中國(guó)冷凍烘焙市場(chǎng)的看好。隨著烘焙的消費(fèi)場(chǎng)景走向多元化，茶飲、咖啡等門店都把烘焙作為產(chǎn)品線的補(bǔ)充，烘焙在商超渠道、家庭的滲透率也在提升。下游需求不斷提升，也讓上游生產(chǎn)商迎來(lái)了發(fā)展契機(jī)。
包括立高食品、南僑食品等冷凍烘焙巨頭的主營(yíng)業(yè)務(wù)也越做越大。
2024年上半年，立高食品的冷凍烘焙食品業(yè)務(wù)營(yíng)收達(dá)10.61億元，2022年同期還不足8億元；2023年，南僑食品的預(yù)制烘焙品營(yíng)收增速達(dá)68.95%。嘗到甜頭后，其繼續(xù)押寶預(yù)制烘焙，2024年推進(jìn)預(yù)制烘焙產(chǎn)線自動(dòng)化進(jìn)程。
此外，烤腸的關(guān)注度也在走高，成為多家企業(yè)的發(fā)力重點(diǎn)。2024年，安井食品開展自建烤機(jī)渠道活動(dòng)，據(jù)其透露，烤腸業(yè)務(wù)2024年的銷售額已達(dá)到預(yù)期。2024年上半年，龍大美食的烤腸則保持了20%的增速。
除冷凍烘焙、烤腸這些比較常規(guī)的品類外，還有一些原本不起眼，甚至有些小眾的品類迎來(lái)了消費(fèi)者的追捧。
比如，過(guò)去多運(yùn)用于連鎖餐企、航空系統(tǒng)、鐵路系統(tǒng)等B端渠道的預(yù)制米飯，熱度上漲。
3、4元一份，加熱2-3分鐘即可食用，方便懶人。再加上一些品牌強(qiáng)調(diào)配料干凈，部分預(yù)制米飯的配料表中僅有大米和水，這也讓消費(fèi)者放下了對(duì)預(yù)制食品的成見(jiàn)。據(jù)界面新聞報(bào)道，盒馬門店的店員曾表示，預(yù)制米飯上市后銷量一直不錯(cuò)，主要購(gòu)買者為年輕人，復(fù)購(gòu)率達(dá)到30%。
餐飲供應(yīng)鏈指南粗略統(tǒng)計(jì)，入局預(yù)制米飯的企業(yè)不在少數(shù)，還不乏上市企業(yè)。金龍魚的廊坊央廚為盒馬、叮咚生產(chǎn)常溫米飯產(chǎn)品；農(nóng)夫山泉母公司養(yǎng)生堂旗下品牌母親推出雜糧飯，微波加熱即食，強(qiáng)調(diào)0添加劑；紫燕百味雞推出了短保預(yù)制米飯；貴人鳥投資的“金鶴農(nóng)業(yè)”，也推出了鮮食米飯，聲明日本生產(chǎn)線無(wú)菌生產(chǎn)。
線下一批薯?xiàng)l專門店興起；藍(lán)威斯頓、雪川六盤山食品(寧夏)有限公司、麥肯食品等冷凍薯?xiàng)l生產(chǎn)商也在不斷增資擴(kuò)產(chǎn)，加大產(chǎn)能投入。
不可否認(rèn)，消費(fèi)端對(duì)預(yù)制菜還存在一些成見(jiàn)，但一些能夠兼顧效率和口味、契合消費(fèi)趨勢(shì)的預(yù)制菜產(chǎn)品，依然存在發(fā)展機(jī)會(huì)。
結(jié)語(yǔ)
2024年，預(yù)制菜仍然在爭(zhēng)議中前行。行業(yè)還處于高度分散，市場(chǎng)魚龍混雜的階段。
2025年，預(yù)制菜行業(yè)會(huì)好嗎？眼下誰(shuí)都說(shuō)不準(zhǔn)。
但還是有一些確定性的環(huán)節(jié)或者說(shuō)可以把控的因素，值得關(guān)注。比如，回歸到口味、安全、性價(jià)比的產(chǎn)品之爭(zhēng)，圍繞消費(fèi)趨勢(shì)變化進(jìn)行產(chǎn)品迭代，以及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游的協(xié)同，提質(zhì)增效。多方發(fā)力，未來(lái)整個(gè)預(yù)制菜的盤面還是有機(jī)會(huì)進(jìn)一步做大。
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2023年，是中國(guó)的消費(fèi)提振年，也是中國(guó)消費(fèi)品牌在整體復(fù)蘇態(tài)勢(shì)下的重啟之年。雖然疫情的影響逐漸褪去，但時(shí)代給予品牌的挑戰(zhàn)并未消減半分。2023年上半年外企高管的“訪華潮”再次印證了中國(guó)這塊市場(chǎng)的吸引力和重要性，這也意味著中國(guó)消費(fèi)企業(yè)已進(jìn)入全面競(jìng)爭(zhēng)的新階段。
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