整體來(lái)看,新興內(nèi)衣品牌價(jià)值元素和品牌心智相近。

圖片來(lái)源:unsplash
“無(wú)尺碼”概念頻頻攪動(dòng)女性內(nèi)衣市場(chǎng),據(jù)媒體統(tǒng)計(jì),內(nèi)衣賽道已披露融資金額超20億,內(nèi)外、蕉內(nèi)、Ubras近兩年皆有超億金額入賬。內(nèi)衣賽道將往何處去?還有哪些快速崛起的新品牌?無(wú)尺碼的下一步在哪?
消研所合作數(shù)據(jù)方久謙中臺(tái)深挖了內(nèi)衣品類(lèi)21Q1-Q3的天貓平臺(tái)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)(165萬(wàn)條)、天貓商品評(píng)論(177萬(wàn)條)和社媒輿情(28萬(wàn)條),總結(jié)出以下行業(yè)趨勢(shì):
賽道趨勢(shì):女性意識(shí)崛起催生內(nèi)衣新品牌
在服飾品類(lèi)中,內(nèi)衣市場(chǎng)集中度相對(duì)較高。服裝品類(lèi)高度分散,內(nèi)衣由于流行元素受限,產(chǎn)品差異不大,有利于供應(yīng)鏈整合,預(yù)計(jì)賽道終態(tài)整合度更高。久謙中臺(tái)數(shù)據(jù)顯示,前十內(nèi)衣新品牌市占率達(dá)31%,高于普通服飾的8%。
女性意識(shí)崛起加速審美變化,催生內(nèi)衣新品牌。呼吁女性解放的審美觀念,替代傳統(tǒng)審美,引領(lǐng)“無(wú)尺碼內(nèi)衣”等新風(fēng)尚。久謙中臺(tái)數(shù)據(jù)顯示,從2015年到2021年,“無(wú)痕”、“女權(quán)”年復(fù)合增長(zhǎng)率為19%、23%,豐滿、緊身則下降7%、11%。
品類(lèi)拓展:內(nèi)衣品牌的終態(tài)是生活方式品牌
久謙中臺(tái)調(diào)研顯示,51%的受訪消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)內(nèi)衣品牌時(shí)無(wú)固定偏好,22%的受訪消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)時(shí)主要看中品牌的審美及功能。消費(fèi)者對(duì)Ubras、蕉內(nèi)、優(yōu)衣庫(kù)等品牌的印象皆為簡(jiǎn)約設(shè)計(jì)、舒適好穿,品牌心智相近。
各家爭(zhēng)相在品類(lèi)、人群和渠道層面拓展,終態(tài)是突破品類(lèi)界限,延伸為生活方式品牌。
在品類(lèi)層面,從貼身衣物向家居生活品類(lèi)和外穿服飾拓展。
Ubras處于從文胸拓展至貼身衣物的階段。內(nèi)褲品類(lèi)GMV 21Q1-Q3同比增長(zhǎng)6.7倍,占比12%(文胸占80%),保暖上衣品類(lèi)同比增長(zhǎng)11倍。內(nèi)外在線下門(mén)店設(shè)立NEIWAI ACTIVE運(yùn)動(dòng)系列、香氛洗護(hù)專(zhuān)區(qū),吸引品牌粉絲跨品類(lèi)購(gòu)買(mǎi)。
蕉內(nèi)從內(nèi)褲、貼身衣物、家居服飾/用品向戶外服飾品類(lèi)延伸,主打家庭場(chǎng)景的一站式購(gòu)物。目前其內(nèi)褲品類(lèi)SPU占比39%,GMV貢獻(xiàn)51%。
和場(chǎng)景對(duì)應(yīng)的是人群的拓展,新興內(nèi)衣品牌從女性拓展到對(duì)男性、兒童的全人群覆蓋。
蕉內(nèi)產(chǎn)品包括男女式內(nèi)褲、女士文胸、兒童睡衣等,其中,兒童睡衣褲貢獻(xiàn)4%的銷(xiāo)售額。內(nèi)外今年以L系列男式內(nèi)褲,作為先導(dǎo)品類(lèi)打開(kāi)男性市場(chǎng),主打女性送禮的場(chǎng)景,并與頭部主播合作,提高消費(fèi)者的嘗試意愿,第三季度GMV超過(guò)800萬(wàn)元。
渠道層面,新興內(nèi)衣品牌加速布局線下門(mén)店。線下店是傳統(tǒng)內(nèi)衣品牌的優(yōu)勢(shì)渠道,新舊玩家迎來(lái)正面競(jìng)爭(zhēng)。久謙中臺(tái)數(shù)據(jù)顯示,目前內(nèi)外已開(kāi)設(shè)125家門(mén)店,領(lǐng)先其他新品牌。
賽道整合:得信徒者得天下
中短期來(lái)看,新興內(nèi)衣品牌捕獲社媒及電商紅利可加速提升銷(xiāo)量,整合市場(chǎng)。
Ubras更加注重社交媒體營(yíng)銷(xiāo),市占率領(lǐng)先。久謙中臺(tái)顯示,Ubras 21Q-Q3天貓GMV市占率14%,位居第一。Ubras小紅書(shū)筆記有1.4萬(wàn)篇,其他品牌為其1/3-1/2水平。此外,該品牌還在淘寶、抖音建立直播矩陣,以“明星帶話題-KOL種草-頭部主播帶貨-官方號(hào)做粉絲運(yùn)營(yíng)及復(fù)購(gòu)”形成閉環(huán),銷(xiāo)售額領(lǐng)先。
內(nèi)外營(yíng)銷(xiāo)投放相對(duì)克制,位居其后。久謙中臺(tái)顯示,內(nèi)外注重品牌價(jià)值觀及調(diào)性塑造,其小紅書(shū)的帖均互動(dòng)量超過(guò)其他品牌,互動(dòng)內(nèi)容多在討論品牌代言人、KOL同款、Manner聯(lián)名等。
有棵樹(shù)是今年快速崛起的新品牌,定位平價(jià)無(wú)尺碼內(nèi)衣,銷(xiāo)售增速快,并簽約代言人,投放小紅書(shū)、抖音等平臺(tái),提高淘外聲量,實(shí)現(xiàn)品牌升級(jí)。
久謙中臺(tái)顯示,有棵樹(shù)GMV21Q1-Q3為3.63億元,比去年同期增漲91%,位居內(nèi)衣銷(xiāo)售榜第七,這一排名從2019年同期的第24升至2020年的第19。有棵樹(shù)在21Q3的小紅書(shū)互動(dòng)指數(shù)同比增長(zhǎng)3,459倍,遠(yuǎn)超其他品牌。
和其他品牌一樣,有棵樹(shù)也拓展了人群及品類(lèi),品類(lèi)覆蓋孕產(chǎn)婦內(nèi)褲、兒童內(nèi)褲、家居拖鞋、衣物清潔等。
不過(guò),有棵樹(shù)的產(chǎn)品力和服務(wù)體驗(yàn)仍有提升空間。久謙中臺(tái)顯示,有棵樹(shù)的天貓差評(píng)率為3.5%,高于同類(lèi)品牌(內(nèi)外2.5%、Ubras2.3%、蕉內(nèi)2.7%)。其中“質(zhì)量較差”提及率81‰,“客服催評(píng)論”提及率63‰。
長(zhǎng)期來(lái)看,對(duì)標(biāo)lululemon,高度分散的服裝市場(chǎng)中,具有完整品牌故事和價(jià)值觀內(nèi)核的品牌,用戶忠誠(chéng)度更高,長(zhǎng)期市場(chǎng)整合空間更大。
lululemon初期以瑜伽社群及瑜伽老師KOC的效應(yīng)積累種子用戶,之后以“將瑜伽作為新生活方式”等理念塑造生活化品牌形象,用戶忠誠(chéng)度高。
久謙中臺(tái)顯示,lululemon老客訂單占比16.3%,位居運(yùn)動(dòng)品牌第一。在天貓健身褲品類(lèi)GMV始終保持第一,市占率超過(guò)20%。可供參考的是運(yùn)動(dòng)休閑服飾類(lèi)頭部品牌市占率為12%,運(yùn)動(dòng)內(nèi)衣頭部品牌市占率11%。
本文轉(zhuǎn)載自消研所trendmakers(ID:trendmakers),已獲授權(quán),版權(quán)歸消研所trendmakers所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載或翻譯。
好文章,點(diǎn)個(gè)贊
版權(quán)提示
轉(zhuǎn)載第一財(cái)經(jīng)商業(yè)數(shù)據(jù)中心原創(chuàng)稿件,請(qǐng)于文首標(biāo)明來(lái)源、作者,并保持文章完整性。非第一財(cái)經(jīng)商業(yè)數(shù)據(jù)中心原創(chuàng)稿件,未經(jīng)許可,任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用。如需轉(zhuǎn)載或以其他方式使用稿件內(nèi)容,請(qǐng)聯(lián)系CBNData客服DD-4(微信ID:CBNDataDD4)






