更細分、更專業、更高端。
圖片來源：視覺中國
國產運動品牌上半年成績單陸續出爐，在大運會、亞運會、各城馬拉松等眾多體育賽事和活動的回歸與帶動下，體育服飾用品行業復蘇。
品牌數讀盤點了國內外頭部運動品牌的最新業績和門店布局情況，來看看領跑服飾行業的運動品牌上半年都做了什么？
整體來看，復蘇機遇和挑戰并存，專業戶外裝備熱度持續高企，運動品牌向高端化、專業化以及更加垂直細分領域發展。
渠道方面，有的品牌保持擴張投入，有的品牌收縮調整，在傳統外資運動品牌退出購物中心的同時，更專業的新品牌涌現。
擴張減速，推進DTC轉型，渠道布局更注重效率
上半年，四大國產運動品牌集團共計營收超過500億元。按照收入排序，依舊維持安踏、李寧、特步、361度的排列次序，除李寧外，三大頭部集團都在上半年實現了營收和凈利雙增。
安踏集團穩坐頭把交椅，營收已經接近300億元，同比增長14.17%，凈利潤同比上漲32.33%至47.48億元，是四個集團中凈利潤漲幅最高的公司，其次是361度的營收和凈利潤增幅最大，分別同比上漲18.00%和27.72%。
李寧上半年營收也實現了12.95%的增長至140億元，但凈利潤同比下滑3.11%，財報對此解釋稱，期內為促進消費增加了線上渠道和零售終端的折扣力度、同時直面消費者渠道收入占比下降等綜合原因導致了毛利率下滑。
隨著線下消費快速復蘇，渠道在今年上半年擔負著更重要的任務。
據品牌數讀梳理的四個集團開店情況來看，即使領跑消費復蘇，運動品牌的渠道擴張都趨于謹慎，今年上半年，安踏、李寧、特步、361度四個運動品牌集團共計僅凈增368家門店。
其中，特步和361度還是擴張態勢，特步國際在上半年共新增222家門店，旗下所有品牌門店都是正增長狀態，主品牌特步和特步兒童分別凈增了130家和68家門店。
361度的擴張更快，僅361°和361°兒童兩個品牌就新增了322家門店，在中國內地的門店總數已經超過8000家。
而李寧則是在大幅收縮門店規模，上半年，李寧凈減少了155家門店，核心品牌李寧和李寧YOUNG分別凈減少128家和27家門店，是唯一沒有品牌門店凈增長的集團。
這背后是主要源于李寧一直在推進“優化渠道結構和提升渠道效率”的線下策略。上半年，李寧推動旗艦店、標桿店、超級奧萊等高效大店落地，同時加速低效店鋪處理，優化店鋪結構，也在持續加大港資等優質購物中心、集團性奧萊渠道拓展。
安踏集團的整體門店數量也處于負增長狀態，上半年凈減少21家門店。分品牌來看，主品牌安踏和安踏兒童的門店數量為正增長，但只有兩位數的增長，其他品牌斐樂、迪桑特和可隆體育都在收縮，斐樂更是在上半年凈減少了42家門店。
推進DTC模式轉型以來，安踏的擴張腳步就十分保守，相比開店，提高毛利率更高、更能建設品牌效力的直營渠道收入是安踏關注的重點。
上半年，安踏持續拓展渠道，包括加強高線城市布局，重點城市打造戰略旗艦店，提升核心商圈及購物中心覆蓋率。
如新品牌KOLON SPORT可隆體育主要就在尋找與高端定位相匹配的開店位置，入駐高線城市，如上海、成都、杭州、武漢、鄭州等的高端商圈。
受益于DTC模式的推進，和2019年同期相比，斐樂和安踏分部收益增長超過了85%。
就財報中給出的2023年底門店目標指引來看，安踏在下半年依舊會謹慎擴張。2023年底，安踏品牌門店目標為7000-7100家，與6941家僅相差59-159家。
斐樂、迪桑特和可隆體育的門店目標分別為1900-2000家、185-195家、170-180家，對比目前已經布局的1942家、183家和160家，漲幅并不大，而是計劃加強高線城市布局，拓展更高端商圈，通過升級店鋪提升店效。
財報顯示，在DTC模式下，總計約5500家安踏門店中約有43%直營，總計約2200家安踏兒童門店中約有66%直營。安踏還將通過渠道優化及升級，利用差異化店鋪形象匹配不同商圈，加倍聚焦提升DTC門店效率、產品效率及盈利能力。
值得關注的是，DTC轉型、高端化和提高店效已經成為頭部品牌的共識。李寧YOUNG也計劃提升高層級市場店鋪占比，對低效店鋪進行資源整合，加大直營業務渠道開發力度，整合經銷商資源及優化渠道結構。
外資專業運動品牌涌現，國產品牌加碼兒童業務
除了國內品牌，外資運動品牌上半年也在中國市場獲得了不錯的增長，品牌數讀梳理各集團的最新財報發現，無論整體業績表現如何，中國市場都是拉動業績增長的關鍵。
NIKE截至5月31日的2023財年第四季度及全年財報顯示，其全年銷售額同比增長10%至512.2億美元，增速放緩，但大中華區實現了兩位數的強勁增長。耐克大中華區第四季度營收18.1億美元，同比增長25%，實現連續三季度正增長。
對此，耐克集團總裁兼首席執行官唐若修（John Donahoe）稱，對中國業務充滿信心，將持續投資中國市場，繼續在中國市場擴大競爭優勢，耐克大中華區團隊正打通數字生態和自營及合作伙伴門店，推進數字化升級。此前，耐克投入1億美元完成了耐克中國物流中心的全面轉型升級。
Adidas盡管2023財年第二季度收入下降5%至53.4億歐元，但此前已經連續八個財季業績下滑的大中華區表現十分亮眼。第二季度阿迪達斯大中華區貢獻了7.7億歐元營收，同比增長16%，且大中華區線下全渠道實現雙位數增長。
與之相似的，Under Armour截至6月30日的2024財年第一季度凈收入同比下降2%至13.2億美元，但中國市場的強勁反彈在一定程度上抵消了其最大市場北美的下滑，報告期內，安德瑪亞太地區的銷售額逆向增長15%。
不過，將外資品牌納入對比會發現，國產品牌的上升勢頭依舊超過了外資，在中國市場的較量中，傳統外資品牌門店正在從商業體中悄然撤出。
以全國24城5萬方以上購物中心為范圍統計，品牌數讀發現，國產運動品牌門店都在增加，傳統外資運動品牌耐克、阿迪達斯、彪馬、安德瑪的門店都是負增長狀態。
上半年在購物中心中新開門店最多的是李寧，開出52家門店，凈增長37家；凈減少門店最多的是彪馬，新關了61家門店，凈減少54家門店，阿迪達斯也凈減少了37家門店。
取而代之的，是新興的外資運動品牌，lululemon、ON、HOKA ONE ONE上半年都在購物中心積極開店，分別開出10家、6家和5家門店，關閉門店數量很少。
瑜伽運動品牌lululemon近年來頗受追捧，據華麗志統計，lululemon從2022年至今擴張迅速——在中國共有39家新店開業，平均每15天就有一家lululemon門店開業。
截至今年1月30日的2022財年，lululemon在中國的門店已經達到117家，且擴張還在繼續。
6月公布最新財報的電話會議上，lululemon預計財年內將凈開設50家新直營店，30至35家將開在國際市場，其中大部分計劃在中國開設。
專注專業運動跑鞋的瑞士運動品牌ON昂跑也是今年的黑馬，截至6月30日的2023財年第二季度，On連續第六個季度創下營收紀錄——大漲52.3%至4.4億瑞士法郎，ON從2020年起在全球開設了19家直營門店，中國內地就占了15家。
這也是上半年運動品牌市場的趨勢——品牌向更細分的品類、更專業的產品、更高端的定位發展。
今年以來，多個專業運動品牌進入中國開出首店。如近日，美國運動裝備品牌Vuori中國首店落地上海靜安嘉里中心，這也是該品牌的亞洲首店。
8月中旬，羽毛球品牌尤尼克斯海外第一家直營店在上海市淮海路巴黎春天開放營業；7月，著名自行車品牌Colnago于深圳開設中國首家旗艦店，也是中國首家環法官方旗艦店。
高端戶外運動品類如戶外、露營裝備、滑雪產品、高爾夫球等均保持較高的增速，國產品牌也在加碼投入。如安踏旗下的斐樂上半年來聚焦精英運動，一直在提升網球、高爾夫、滑雪、戶外及綜合訓練等高級商品及專業運動線在產品組合中的占比。
特步旗下的索康尼繼2022年實現收入翻倍后，在上半年成為第一個錄得盈利的新品牌。為促進業務快速擴張，索康尼于今年5月成為集團旗下首個入駐新啟用的特步上海營運中心的品牌，將在中國內地繼續擴充索康尼的零售網絡，同時推出新形象店。
另一個趨勢是，運動童裝正成為各品牌加大投入的業務板塊。從購物中心的開店情況來看，國產品牌正在火熱布局旗下兒童運動品牌，李寧YOUNG和特步兒童上半年凈增14家和13家門店。
361°童裝開店數量甚至超過了361°成人品牌，上半年開出28家門店，凈增19家門店。上半年，361°兒童業務收入增加33.4%至9.1億元，漲幅超過總收入增速。
同時，兒童品牌也在聚焦更專業的品類。如安踏少年在今年5月開出全國首家旗艦店，進駐成都國際金融中心IFS，第二家門店同月飛速在長沙國際金融中心IFS落地。
據悉，安踏少年子系列定位在滿足更多新興的細分運動需求，包含滑雪、藝術體操、花滑、擊劍等新興的運動項目的裝備。
FILA KIDS也在財報中提及，將持續深化兒童專業運動產品的發展，聚焦高爾夫、網球、滑雪、跑步等戶外運動。
本文轉載自品牌數讀（ID：winlive2019），已獲授權，版權歸品牌數讀所有，未經許可不得翻譯或轉載。
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