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“爆改”的風(fēng)，還是吹到了傳統(tǒng)商超身上。

自從胖東來(lái)成為中國(guó)頂流本土商超之后，胖東來(lái)和其創(chuàng)始人于東來(lái)就成為了中國(guó)商超行業(yè)的新神話(huà)，從江西連鎖超市品牌嘉百樂(lè)，到湖南龍頭超市步步高，胖東來(lái)的門(mén)徒們紛紛慕名而來(lái)。

在眾多門(mén)徒中，永輝超市無(wú)疑是最積極、也最賣(mài)力的那一個(gè)。永輝對(duì)胖東來(lái)的模仿，是從一年前開(kāi)始的，以胖東來(lái)為師，永輝特別設(shè)立了專(zhuān)項(xiàng)小組，在鄭州、許昌的胖東來(lái)門(mén)店完成為期3個(gè)多月的胖東來(lái)學(xué)習(xí)模式，還編寫(xiě)了胖東來(lái)學(xué)習(xí)手冊(cè)。

2024年6月，永輝超市“胖改”首店——鄭州信萬(wàn)廣場(chǎng)店開(kāi)店，該店恢復(fù)營(yíng)業(yè)首日銷(xiāo)售額是調(diào)改前平均日銷(xiāo)的13.9倍，客流是調(diào)改前日均客流的5.3倍。

隨后開(kāi)業(yè)的第二家、第三家胖東來(lái)調(diào)改店，銷(xiāo)售額和客流方面，都是喜訊頻出......今年6月13日，永輝胖東來(lái)模式調(diào)改完成全國(guó)100店；6月24日，永輝宣布，“每天開(kāi)一家調(diào)改店”，預(yù)計(jì)在今年9月30日前，完成全國(guó)200店的調(diào)改目標(biāo)，到2026年，完成全部門(mén)店的調(diào)改。

轟轟烈烈的“調(diào)改”背后，永輝深陷困境已久。近年來(lái)，永輝超市面臨著連年虧損、負(fù)債率居高等棘手問(wèn)題，據(jù)財(cái)報(bào)顯示，其總營(yíng)收逐年下滑，扣非凈虧損累計(jì)高達(dá)90億元，與此同時(shí)，坪效也在大幅降低，迫使永輝超市不得不采取關(guān)閉部分門(mén)店的策略。

反觀胖東來(lái)，卻在這一低迷背景下實(shí)現(xiàn)了驚人增長(zhǎng)。生存壓力迫在眉睫，可以說(shuō)，永輝是帶著強(qiáng)烈的求生渴望才向胖東來(lái)求助的。

自從永輝超市對(duì)標(biāo)胖東來(lái)大刀闊斧進(jìn)行調(diào)改以來(lái)，外界對(duì)于永輝的關(guān)注更甚從前。今年2025年第一季度，永輝超市交出了最新成績(jī)單：營(yíng)業(yè)收入174.79億元，同比下降19.32%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.48億元，同比下降79.96%。

雖然永輝交出的這份答卷，還是沒(méi)有滿(mǎn)足大眾預(yù)期，但永輝表示，由于經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)模型轉(zhuǎn)型，公司優(yōu)化了商品結(jié)構(gòu)和采購(gòu)模式，導(dǎo)致整體毛利率短期受到一定影響，而關(guān)閉數(shù)百家低效門(mén)店也致整體收入下滑。積極的信號(hào)是，經(jīng)調(diào)改的門(mén)店無(wú)論客流還是銷(xiāo)售額，都在大幅提升，調(diào)改路線(xiàn)會(huì)堅(jiān)定的走下去。

問(wèn)題是，永輝真能通過(guò)“胖改”，徹底扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)嗎？

昔日對(duì)手變成盟友，永輝“拜師”胖東來(lái)

不管是從門(mén)店數(shù)量還是收入規(guī)模來(lái)看，胖東來(lái)和永輝超市，都不在一個(gè)Level上。

永輝從福建省會(huì)福州起家，成立于2000年，并于2010年上市，巔峰時(shí)期在全國(guó)擁有門(mén)店1440家，年?duì)I收近千億。作為中國(guó)“生鮮第一股”，永輝超市一度被視作中國(guó)最具前景的連鎖超市，至今仍有超800家門(mén)店。

而胖東來(lái)從河南三線(xiàn)城市許昌起家，成立于1995年，未曾上市，一共只有13家店，且所有店都開(kāi)在河南兩個(gè)城市，即許昌和新鄉(xiāng)。

然而，當(dāng)永輝信心十足地殺入胖東來(lái)的根據(jù)地許昌，卻接連碰壁。2018年，永輝隨萬(wàn)達(dá)進(jìn)入許昌，這家3000平米的超市與胖東來(lái)時(shí)代廣場(chǎng)直線(xiàn)距離不到3公里。

永輝急迫地希望從胖東來(lái)那里搶回市場(chǎng)份額，一開(kāi)始打低價(jià)，很多商品直接比胖東來(lái)便宜20%-30%，后來(lái)模仿胖東來(lái)的裝修風(fēng)格，但當(dāng)?shù)厝巳圆毁I(mǎi)賬，該店開(kāi)業(yè)以來(lái)從未盈利。

永輝不光在許昌虧，在全國(guó)都虧，且不見(jiàn)好轉(zhuǎn)。而根據(jù)胖東來(lái)發(fā)布的最新?tīng)I(yíng)收數(shù)據(jù)（2025年第一季度），其集團(tuán)整體銷(xiāo)售額達(dá)到62.78億元，凈利潤(rùn)為3億元，這一營(yíng)收數(shù)據(jù)已經(jīng)接近胖東來(lái)2022年的年銷(xiāo)售額（約70億元）。

憑借著極致的服務(wù)體驗(yàn)、嚴(yán)格的質(zhì)量把控、以員工關(guān)懷為核心的經(jīng)營(yíng)理念，胖東來(lái)靠著硬實(shí)力，把自己整成了超市界“天花板”，成為國(guó)內(nèi)各大商超們爭(zhēng)相學(xué)習(xí)效仿的對(duì)象，其中就包括被打得心服口服的永輝。

2024年5月，按捺不住的永輝集團(tuán)董事長(zhǎng)張軒松在和于東來(lái)線(xiàn)上多次交流后，親自帶隊(duì)飛到許昌，當(dāng)面求教。被永輝“誠(chéng)意”打動(dòng)的于東來(lái)，走訪鄭州的永輝超市后，專(zhuān)門(mén)開(kāi)了一個(gè)閉門(mén)會(huì)議，決定幫永輝一把——調(diào)改永輝。

之后，永輝超市在鄭州、新鄉(xiāng)的調(diào)改試點(diǎn)門(mén)店客流和銷(xiāo)售額迎來(lái)大爆發(fā)，永輝鄭州信萬(wàn)廣場(chǎng)店?duì)I業(yè)首日客流翻了5.3倍，日均銷(xiāo)售額翻了13.9倍。很快，“翻版胖東來(lái)”的永輝超市就開(kāi)到了重慶、成都、西安、北京、天津等多個(gè)城市。

2024年10月19日，北京首家“學(xué)習(xí)胖東來(lái)”自主調(diào)改門(mén)店對(duì)外恢復(fù)營(yíng)業(yè)，第一天營(yíng)業(yè)幾乎人滿(mǎn)為患，在商品品質(zhì)、顧客口碑、客流量、銷(xiāo)售額以及對(duì)周邊商圈的帶動(dòng)效應(yīng)等方面都取得了顯著提升。

這讓永輝更加堅(jiān)定了在全國(guó)范圍內(nèi)啟動(dòng)“學(xué)習(xí)胖東來(lái)”自主調(diào)改計(jì)劃。截至今年6月16日，全國(guó)已有103家永輝超市調(diào)改開(kāi)業(yè)。

在胖東來(lái)的“指點(diǎn)”下，永輝的各大門(mén)店經(jīng)歷了一場(chǎng)場(chǎng)“斷舍離”。品牌引進(jìn)從“大而全”轉(zhuǎn)向“精而美”；規(guī)劃布局上從“刻板印象”過(guò)渡到煙火氣與效率的平衡，規(guī)劃動(dòng)線(xiàn)更合理；服務(wù)細(xì)節(jié)從“標(biāo)準(zhǔn)化”到“人性化”，讓隱形關(guān)懷無(wú)處不在。

然而，“含胖量”不斷上升的永輝，并沒(méi)有表面看起來(lái)那么光鮮。

畫(huà)虎畫(huà)皮卻難畫(huà)骨，永輝達(dá)到質(zhì)變了嗎？

在永輝到底有沒(méi)有學(xué)到胖東來(lái)的“精髓”這件事上，外界褒貶不一。

如今，走進(jìn)超市，能看到永輝調(diào)改店在裝修布局上的大改變，比如收銀區(qū)變大，布局寬敞明亮、橫平豎直，購(gòu)物通道更加寬敞，貨架高度由原本的2米至2米4降低到1.6米，方便顧客輕松拿取商品。

功能分區(qū)也經(jīng)過(guò)了細(xì)致考量，烘焙區(qū)與熟食區(qū)分設(shè)，減少客流交叉；鮮食區(qū)面積擴(kuò)大30%，高峰期排隊(duì)時(shí)間縮短一半；商品結(jié)構(gòu)做了徹底調(diào)整，商品結(jié)構(gòu)達(dá)到胖東來(lái)商品結(jié)構(gòu)的90％以上。

服務(wù)上更是處處“貼心”，在果切區(qū)、水果區(qū)、肉類(lèi)區(qū)、冰凍區(qū)各處都能見(jiàn)到和胖東來(lái)如出一轍的人性化提醒——“果切4小時(shí)8折，6小時(shí)6折，8小時(shí)下架”，結(jié)賬處不僅設(shè)有公平秤，還提供免費(fèi)冰袋。

一些門(mén)店還設(shè)有便民服務(wù)區(qū)，免費(fèi)提供血壓儀、身高體重秤、微波爐、一次性餐具、直飲水、寵物寄存柜等，滿(mǎn)足顧客購(gòu)物全過(guò)程的細(xì)節(jié)需求。

永輝的改變的確肉眼可見(jiàn)，但形式上做到不難，難的是真正立起來(lái)，就這方面來(lái)說(shuō)，永輝還有很長(zhǎng)的路要走。首當(dāng)其沖的是商品層面，不少爆品都屬于胖東來(lái)而非永輝，當(dāng)消費(fèi)者涌入永輝只為搶購(gòu)貼著胖東來(lái)標(biāo)簽的產(chǎn)品時(shí)，永輝在某種程度上就淪為了代銷(xiāo)商。

在員工層面，永輝的用人邏輯其實(shí)還是沒(méi)有達(dá)到質(zhì)變。盡管數(shù)據(jù)顯示，永輝員工平均薪資漲幅超20%，部分門(mén)店如永輝鄭州信萬(wàn)廣場(chǎng)店的工資漲幅達(dá)80%，但值得注意的是，這一增長(zhǎng)是建立在原本偏低的薪資基數(shù)之上的。

再看媒體報(bào)道的永輝超市上海浦江萬(wàn)達(dá)店調(diào)改后的薪資水平來(lái)看，這家店的員工從今年3月1日開(kāi)始漲工資，平均漲幅有20%，以前工資是4000元，現(xiàn)在接近5000元（這可是在上海），與胖東來(lái)在許昌這一四線(xiàn)城市所提供的超過(guò)5000元的最低基礎(chǔ)薪資相比，對(duì)比明顯。

而且，不少永輝員工稱(chēng)，工資是漲了，但扣工資的由頭也變多了。調(diào)改后的永輝引入五色卡扣分制度，涵蓋從個(gè)人衛(wèi)生到工作環(huán)境多個(gè)方面，一旦違規(guī)就面臨罰款，少則幾百，多則幾千元。此外，工作強(qiáng)度也變大了，頻繁培訓(xùn)占用休息時(shí)間不說(shuō)，還經(jīng)常義務(wù)加班。

胖東來(lái)之所以能夠贏得多方認(rèn)同，正是得益于其對(duì)員工關(guān)懷和福利的重視。今年4月舉辦的2025中國(guó)超市周活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)，永輝負(fù)責(zé)調(diào)改的高管發(fā)言時(shí)被于東來(lái)打斷，質(zhì)疑永輝月賺200萬(wàn)為何不漲工資，提出“給員工多發(fā)獎(jiǎng)金，比說(shuō)什么都好。”

會(huì)上，于東來(lái)甚至現(xiàn)場(chǎng)公布數(shù)據(jù)，2025年1月至2月，胖東來(lái)員工交完社保后的工資為9886元。

這么一比較就能發(fā)現(xiàn)，調(diào)改后的永輝超市，跟胖東來(lái)還有著很大的差距。

調(diào)改背后現(xiàn)金吃緊，永輝走至十字路口

更何況，調(diào)改、閉店的成本，遠(yuǎn)比想象中高得多。

據(jù)《商業(yè)觀察家》報(bào)道，胖改一家門(mén)店平均需要800萬(wàn)元，而門(mén)店改造時(shí)間約在20-50天左右，閉店期間也需要支付相應(yīng)的成本。按照永輝全年調(diào)改數(shù)量200家的計(jì)劃來(lái)看，改造成本或超16億元。

更具挑戰(zhàn)的是，截止2024年三季度，永輝超市總負(fù)債達(dá)391.02億元，資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)87.14%，同期公司賬上貨幣資金和交易性金融資產(chǎn)合計(jì)為84.37億元，短期內(nèi)永輝超市的償債壓力較大。加上永輝調(diào)改門(mén)店引進(jìn)了不少胖東來(lái)的產(chǎn)品，一旦賬期到期，又會(huì)有一筆大的現(xiàn)金支出。

且永輝儲(chǔ)備現(xiàn)金僅剩36.86億元，同比驟降44.66%，是自2018年以來(lái)現(xiàn)金流下滑幅度最大的一年。若照這個(gè)速度虧損下去，永輝的現(xiàn)金已經(jīng)沒(méi)法支撐太久，形勢(shì)十分嚴(yán)峻。

除了調(diào)改，永輝試圖通過(guò)延長(zhǎng)營(yíng)業(yè)時(shí)間來(lái)增加收入。今年2月11日，永輝開(kāi)始試點(diǎn)24小時(shí)配送服務(wù)，將收貨地址定位在24小時(shí)配送試點(diǎn)倉(cāng)覆蓋區(qū)域內(nèi)，永輝生活A(yù)PP、美團(tuán)、餓了么等平臺(tái)的下單頁(yè)面都會(huì)顯示全天24小時(shí)可配送。

但細(xì)算下來(lái)，夜間配送的成本可能比白天還更高。以美團(tuán)為例，夜間配送價(jià)格為5元，夜間至少需要支付1000元的騎手費(fèi)用，且永輝的倉(cāng)庫(kù)還需要員工運(yùn)營(yíng)分揀，根據(jù)永輝發(fā)布的職位信息，每小時(shí)工資為18元，若每個(gè)倉(cāng)庫(kù)配備2名員工，工作8小時(shí)，則一晚至少需要支付288元的人工費(fèi)用，再扣除倉(cāng)庫(kù)運(yùn)營(yíng)成本等其他費(fèi)用后，利潤(rùn)可能所剩無(wú)幾。

此外，隨著名創(chuàng)優(yōu)品成為永輝第一大股東，永輝創(chuàng)始人張氏兄弟的話(huà)語(yǔ)權(quán)正在逐漸減弱。盡管名創(chuàng)優(yōu)品表示“名創(chuàng)優(yōu)品不會(huì)控制董事會(huì)，不會(huì)成為實(shí)控人，未來(lái)也不會(huì)并表”，但這并不代表名創(chuàng)優(yōu)品的創(chuàng)始人葉國(guó)富在董事會(huì)沒(méi)有話(huà)語(yǔ)權(quán)，或者他會(huì)放棄這件事。

在今年3月17日的永輝股東大會(huì)上，葉國(guó)富就新成立了改革領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行大變革，推行“裸價(jià)直采”。這種模式通過(guò)砍掉中間商，直接與生產(chǎn)商合作以降低采購(gòu)成本，并以此提供更具價(jià)格優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品給消費(fèi)者，有助于提高永輝的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，

然而，這種模式轉(zhuǎn)變也帶來(lái)了與供應(yīng)商關(guān)系的重新調(diào)整、成本控制以及運(yùn)營(yíng)效率的挑戰(zhàn)，同時(shí)也需應(yīng)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境中的不確定性和競(jìng)爭(zhēng)壓力。事實(shí)上，“裸價(jià)直采”策略因?yàn)橛|及經(jīng)銷(xiāo)商利益，此前部分區(qū)域代理商還曾聯(lián)合抵制，永輝身上的壓力可想而知。

如今的永輝，既要與現(xiàn)金流倒計(jì)時(shí)賽跑，又要在在“胖東來(lái)基因”與“永輝本體”之間盡快找到平衡，還要在高層變動(dòng)中盡量保持經(jīng)營(yíng)策略的穩(wěn)定，哪一項(xiàng)都是難度滿(mǎn)滿(mǎn)。

站在刀尖的永輝，到底是逆勢(shì)翻身還是云端跌落，時(shí)間自會(huì)給出答案。

參考資料：

1.壹覽商業(yè)《四年虧損百億，永輝已到生死時(shí)刻？》

2.創(chuàng)業(yè)最前線(xiàn)《“胖改”去中間商，永輝換血自救》

3.21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道《巨頭爆雷：4年虧超90億，1年關(guān)店232家！胖東來(lái)是永輝的解藥嗎？》

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